L'éditeur provençal de logiciels pour les professionnels du camping, de l’hôtellerie, du bien-être et de la restauration, détenu en majorité par MBO Partenaires, met la main sur deux petites sociétés : e-axess, éditeur de solution de gestion des revenus et Qualitelis, éditeur de logiciels d'un CRM.
Par Lucas Djeffal - Publié le 5 oct. 2022
Près de trois ans après la sortie de deux des trois fondateurs lors d'une opération faisant entrée en majoritaire MBO Partenaires (lire ci-dessous), Sequoiasoft fait l'acquisition de deux petites sociétés pour élargir son offre. L'éditeur de logiciels pour les professionnels du camping, de l’hôtellerie, du bien-être et de la restauration met la main sur e-axess, éditeur d'un logiciel de gestion prédictif de revenus, et de Qualitelis, à l'origine d'un CRM, générant respectivement un peu plus de 2 et 1 M€ de revenus. L'opération est financée grâce à une nouvelle augmentation de capital de MBO Partenaires et des managers actionnaires, notamment le fondateur restant Patrice Guyot, couplé à du levier, et est réalisée à travers la société mère Néo, qui a vocation à accueillir de nouvelles acquisitions.
Objectif rehaussé à 35 M€ cette année
Les deux nouveaux logiciels seront notamment proposés comme fonctionnalité supplémentaire à l'offre Asterio, le nouvel outil de Sequoiasoft permettant une gestion croisée entre la restauration, l'hôtellerie et les spa, sur une même plateforme ; « Il s'agit du seul logiciel qui n'a pas encore atteint l'équilibre financier en raison des forts investissements en R&D. Il remplacera à terme la grande partie de nos logiciels existants », indique le président Patrice Guyot. La société de 400 employés est toutefois largement profitable, puisqu'elle dispose d'une marge Ebitda de 18 % sur son chiffre d'affaires de 26 M€ l'année dernière. Pour cette année, elle envisage d'atteindre la barre des 35 M€, et 39 M€ dans le cas de la finalisation d'une nouvelle acquisition à l'étude.
Les intervenants de l'opération E-AXESS
LBO / Build Up - 6 conseils
- Société cible : E-AXESS
- Acquéreur ou Investisseur : SEQUOIASOFT, MBO & CO, BPIFRANCE INVESTISSEMENT, BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT
- Cédant : FONDATEUR, Philippe Guimard
- Acquéreur Avocat Corporate : LAMARTINE CONSEIL
- Acq. DD Financière : CROWE HAF, Thomas Corbineau, Olivia Charlier, Martin Lecina
- Dette Avocat : ASKESIS
Les intervenants de l'opération QUALITELIS.COM
LBO / Build Up - 6 conseils
- Société cible : QUALITELIS.COM
- Acquéreur ou Investisseur : SEQUOIASOFT, MBO & CO, BPIFRANCE INVESTISSEMENT, BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT
- Cédant : FONDATEUR, Alexandre Bouvier
- Acquéreur Avocat Corporate : LAMARTINE CONSEIL
- Acq. DD Financière : CROWE HAF, Thomas Corbineau, Olivia Charlier, Martin Lecina
- Dette Avocat : ASKESIS
