L'éditeur lyonnais de solutions de gestion de projets de construction, fort de 15 M€ de revenus et détenu par Pelican Venture, rejoint l'allemand Think Project, en LBO avec EQT.
Par Rodolphe Langlois - Publié le 21 janv. 2022
Kairnial (ex Resolving) ne sera pas resté longtemps dans les mains du Pelican Venture. Ce dernier, actionnaire majoritaire du groupe Gorgé, spécialisé dans les industries de haute technologie, était entré en minoritaire en 2019 au capital de l'éditeur lyonnais de solutions de gestion de projets de construction. En fin d'année 2020, il est ensuite devenu majoritaire en rachetant tous les titres du fondateur Cyriaque Rios, créateur de la société en 2003. Un peu plus an plus tard, l'éditeur lyonnais de solutions de gestion de projets de construction rejoint désormais son confrère allemand Think Project, pour un montant compris, selon nos informations, entre 90 et 110 M€. Basé à Munich, le groupe est, pour sa part, soutenu depuis plus d'un an par l'investisseur coté suédois EQT, actionnaire majoritaire (lire ci-dessous).
Près de 15 M€ réalisés en 2021
Salariant près de 125 personnes, Kairnial développe et commercialise en mode Saas plusieurs plateformes logicielles BIM, et GED, qui permettent, respectivement de pouvoir suivre les visas de l'architecte, de la maîtrise d'oeuvre, des bureaux de contrôle ainsi que de suivre l'avancement des travaux ou encore de gérer la qualité et les contrôles de conformité. Après deux croissances externes en 2020, Intrasec et Kalidoc, il revendique près de 500 clients parmi lesquels les groupes Spie batignolles, ADP, Bouygues, Vinci, Leon Grosse, Rabot Dutilleul, Icade ou encore Nexity. En 2021, Kairnial, présidé par Franck Meudec, ambitionnait d'atteindre un chiffre d'affaires de 15 M€. De son côté, Think Project, qui accentue sa présence en France, dispose désormais d'un effectif global de 700 personnes.
Les intervenants de l'opération KAIRNIAL GROUP
- Société cible : KAIRNIAL GROUP
- Acquéreur ou Investisseur : THINK PROJECT!
- Cédant : PELICAN VENTURE, MANAGER(S), Franck Meudec
- Acquéreur Avocat Corporate : JEANTET, Karl Hepp de Sevelinges, Victoria Régis, Ruben Koslar, Georges-Dominic Sardi, Paul Jolivet
- Acq. Avocat d'Affaires Fiscal : JEANTET, Gabriel Di Chiara
- Acq. Avocats d'Affaires Financement : JEANTET, Thibault Mercier
- Acq. DD Juridique et Fiscale : DELOITTE
- Acq. DD Sociale : JEANTET, Océane Demoulin
- Acq. DD Propriété Intellectuelle : JEANTET, Sophie Boinnot, Claire Allavena
- Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : CAPITALMIND, Michel Degryck, Jean-Arthur Dattée, Augustin Alle, Rémi Upadhyay
- Cédant Avocat corporate : LAMARTINE CONSEIL, Maxime Dequesne, Ugo Audouard, Alexandre Barat
- Managers Avocat d'Affaires : CARLER AVOCATS, Stéphane Blanchard.
