L'éditeur de logiciels de modélisation moléculaire pour les secteurs de la pharmacologie et des sciences de la vie quitte le portefeuille d'Extens, après avoir dépassé 7 M€ un chiffre d'affaires, pour rejoindre le canadien Chemical Computing Group.
Par Lucas Djeffal - Publié le 23 déc. 2022
Afin de se faire accompagner dans sa croissance et développer une offre Saas, Discngine, éditeur de logiciels de gestion et d'analyse de données, notamment sur le marché de niche de la mesure des composants à base de peptide, avait fait entrer Extens à son capital en 2017. La société qui s'adresse aux industries de la pharmacie et des sciences de la vie pour insérer ses briques technologiques dans des offres globales est passée d'un chiffre d'affaires de 3,05 M€ en 2016, à 6,81 M€ en 2021, pour 1,83 M€ de marge Ebitda, et devrait atteindre 7,2 M€ cette année. Une belle progression qui a convaincu la société canadienne Chemical Computing Group (CCG) (CA 50 - 100 M€) de racheter l'intégralité des parts de la société : cela comprend les titres du fonds spécialisé dans la santé numérique, du fondateur, et celle de trois partners de la banque d'affaires Altman Partners, qui a accompagné la société lors de la levée en 2017 et lors de cette nouvelle opération.
Branche européenne du groupe canadien
« Cette acquisition représente pour Chemical Computing Group le début de son développement en Europe et permettra à Discngine d'internationaliser, encore plus, le déploiement de ses outils », commente Cédric Berger, partner au sein d'Extens, qui signe une sortie « significativement plus élevée », que la moyenne brute (x 3,5) de sortie de ses fonds. Les 45 salariés de Discngine continueront d'être dirigés par le fondateur Éric Le Roux, qui entre par ailleurs au capital de CCG. L'entreprise canadienne est quant à elle plus largement éditrice de logiciels de modélisation moléculaire, de simulations et de machine learning pour l'industrie pharmaceutique et biotechnologique.
Les intervenants de l'opération DISCNGINE
M&A Corporate / M&A (Int'l)
- Société cible : DISCNGINE
- Acquéreur ou Investisseur : CHEMICAL COMPUTING GROUP (CCG), Paul Labut
- Cédant : EXTENS, Cédric Berger, Arnaud Houette
- Acquéreur Avocat Corporate : BERSAY, Anya Hristova, Juliette Vacheron, FASKEN MARTINEAU
- Cédant Avocat corporate : LAMARTINE CONSEIL, Fabien Mauvais, Chiara Dimberton, CHAMMAS & MARCHETEAU, Nicolas Lecocq, Charlotte Favaro
- Managers Conseil Financier : ALTMAN PARTNERS, Thierry Gauthron, Jean-Marie Le Tallec
