Après sept ans passés dans le portefeuille d’Ixo PE, l’éditeur niçois de logiciels pour la gestion des risques, de la sûreté et de la sécurité de près de 6 M€ de chiffre d’affaires rejoint le canadien Constellation Software Inc. via sa filiale Harris France.
Par Anne Joly - Publié le 16 nov. 2022
En sept ans et avec Ixo PE à ses côtés (lire ci-dessous), AzurSoft s’est transformé jusqu’à présenter un profil susceptible d’intéresser le canadien Constellation Software Inc. Constitué au fil de ses nombreuses acquisitions d’entreprises de logiciels qui répondent aux besoins spécifiques de marchés verticaux, le groupe coté de 25 000 personnes et 5,1 Md$ de chiffre d’affaires s’adjuge 100 % des titres du niçois qui a enregistré 5,4 M€ de revenus en 2021 et une marge d’Ebitda supérieure à 30 %. Dans les faits, l’acquisition est réalisée par son entité Harris France (issue de la fusion de Everwin et Sigma), elle-même coiffée par Harris Computer Corporation, à l’issue d’un process industriel organisé par l’équipe de Clearwater Marseille. Lancé en juin 2021, il a suscité l’attention d’acteurs des deux univers du software et de la sécurité, français comme étrangers. Constellation Software, qui n’était pas le seul nord-américain, a tiré son épingle du jeu rapidement, mais a dû attendre l’aval de Bercy pour finaliser le deal, AzurSoft ayant des contrats dans les secteurs de la Défense et de la Sécurité. Aucun élément financier concernant l’opération n’a été disclosé.
L'autonomie dans la galaxie
Depuis 2015 et le ticket de 3,5 M€ investi par Ixo PE, AzurSoft a étoffé son offre autour de trois verticales en procédant à l’acquisition de l’occitan VLI , en 2017, et du francilien Saratec un an plus tard. Sur la base d’Horus, son produit originel, la société qui consacre 25 % de ses revenus à la R&D a développé une activité autour de la supervision des centres de télésurveillance, de téléassistance, de téléalarme…Elle dispose également d’une solution logicielle de prévention et sécurité au travail et une offre « globale » d’hypervision, autrement dit de gestion et de contrôle des systèmes de sécurité, de sûreté et de gestion technique des bâtiments via un interface unique. Dirigée par Marc Vaillant qui a pris la relève du dirigeant fondateur, Joël Jacob, en 2015, la société emploie aujourd’hui 40 personnes et devrait clôturer 2022 sur 5,7 M€. « Notre philosophie d’acquisition est d’accompagner nos entreprises à vie en leur laissant leur autonomie et en développant leur croissance », a déclaré Tony Pénochet, président d’Harris France et d’Everwin qui cible les 100 M€ de chiffre d’affaires en 2025 en poursuivant sa démarche de consolidation du marché français.
Les intervenants de l'opération AZUR SOFT
M&A Corporate / M&A Corporate - 17 conseils
- Société cible : AZUR SOFT
- Acquéreur ou Investisseur : HARRIS FRANCE
- Cédant : IXO PRIVATE EQUITY, Nicolas Charleux, Marie-Laure Joubard, MANAGERS, Joël Jacob, Marc Vaillant
- Acquéreur Avocat Corporate : AYACHE, David Ayache, Nicolas Musolino
- Acq. DD Juridique et Fiscale : EY SOCIETE D'AVOCATS, Pierre-André Lormant, Hugo Herteloup
- Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : CLEARWATER INTERNATIONAL, Alexandre Forget, Jérémy Zeller
- Cédant Avocat corporate : LAMARTINE CONSEIL, Clyve Monfredo, Céline Rapale
- VDD Financière : EY TS, Emmanuel Picard, Renaud Régner, Victor de Fromont, Sami Fourati
