Le groupe vaudais de sécurisation des sites sensibles, épaulé par Eurazeo Mid-Cap ajoute à ses 63 M€ de revenus les 3 M€ Prysm Software, éditeur aixois de solutions intégrées.
Par R.L.
Publié le 13 janv. 2022
Vitaprotech poursuit sa stratégie de renforcement de ses activités à travers une nouvelle acquisition. Après s'être consolidé dans le domaine du contrôle d'accès avec le rachat de Vauban Systèmes en 2019 (lire ci-dessous), le groupe, présidé par Éric Thord, complète ici sa gamme de produits dans l’édition de logiciels dédiés au système de télécontrôle. Ce dernier s'empare en effet de Prysm Software. Un peu plus d'un an après avoir mis la main sur ESI, le spécialiste vaudais de la sécurisation des sites sensibles, accueille ainsi cet éditeur français de solutions intégrées, fondé en 1996 et dirigé par Jean-Michel Belin, avec l'appui renouvelé de son actionnaire majoritaire depuis 2018, Eurazeo Mid-Cap. Le montant de la transaction reste cependant confidentiel. Pour la vente de ses produits, axés sur la détection incendie, la gestion des alarmes ou encore le scan de véhicules, la PME aixoise, d'une vingtaine de salariés, s'appuie sur un réseau de 150 partenaires, parmi lesquels AT2S, Spie, NeoInsys ou encore Securitec. Elle avait bouclé son exercice 2020 sur des revenus de l'ordre de de 3 M€. De son côté, le groupe Vitaprotech, qui réunit plus de 380 collaborateurs, revendique un chiffre d'affaires consolidé de 63,5 M€.
Les intervenants de l'opération PRYSM SOFTWARE
- Société cible : PRYSM SOFTWARE
- Acquéreur ou Investisseur : VITAPROTECH, Eric Thord, EURAZEO MID CAP
- Acquéreur Avocat Corporate : LAMARTINE CONSEIL, Maxime Dequesne, Alexandre Barat, Chiara Dimberton
- Acq. DD Juridique et Fiscale : LAMARTINE CONSEIL, Maxime Dequesne, Alexandre Barat, Chiara Dimberton, Alexandre Vercruysse
- Acq. DD Sociale : LAMARTINE CONSEIL, Charlotte Moreau
- Acq. DD Propriété Intellectuelle : LAMARTINE CONSEIL, Benoît Philippe, Claire Auffret
