L'investisseur va acquérir environ 45 % de EurobioNext, la holding des dirigeants de l'entreprise de diagnostic in vitro.
Publié le 7 févr. 2022
Les dirigeants d’Eurobio Scientific profitent de l’explosion du cours de Bourse de leur entreprise pour organiser un « cash-out » partiel. Denis Fortier et Jean-Michel Carle Grandmougin, qui ont acquis la société de diagnostic in vitro en 2010, s’associent aujourd’hui à NextStage au sein de la holding nouvellement crée EurobioNext. D’une part, ils apportent environ 1,8 millions de leurs titres Eurobio Scientific à cette structure. D’autre part ils cèdent à EurobioNext près de 1,4 millions d’actions pour quelque 35 M€, soit un prix unitaire de 25,28 euros, représentant une prime de 17,6 % par rapport au cours de clôture du vendredi 4 février. Cette cession de titre est financée par une augmentation de capital de la holding de 35,5 M€, souscrite par NextStage et le PCI Pépites et Territoires (un fonds géré par l’investisseur et sponsorisé par Axa). Les deux dirigeants détiennent donc 56,5 % d’EurobioNext – le solde étant aux mains de NextStage -, qui contrôle elle-même 28,3 % d’Eurobio Scientific. Cotée sur Euronext Growth, cette entreprise a vu son activité exploser grâce au Covid-19. En effet, dès le 25 mars 2020, elle a obtenu le marquage CE pour son test propriétaire EBX 041 SARS CoV2, puis le 30 novembre 2021, elle a lancé un test PCR multiplexe permettant d’identifier les variants Delta et Omicron. Ainsi, son chiffre d’affaires a atteint 184 M€ l’an dernier, dont 103 M€ issus de ventes directement liée au dépistage du Covid-19. Ce positionnement lui a permis de quadrupler son cours de Bourse, qui évoluait sous les 5 € début 2020. L’arrivée de NextStage vise aussi à aider Eurobio Scientific dans la structuration de sa stratégie M&A. L’entreprise dispose de plus de 100 M€ de trésorerie brute, qu’elle entend investir dans la croissance durable (hors Covid-19) de son activité.
Thomas Loeillet
NextStage AM : Grégoire Sentilhes, Arthur Vigneras • Conseils investisseurs : due diligences : financière : EY (Constance Hauville-Pontet, Anne Surut), juridique : Lamartine Conseil (Stéphane Rodriguez, Ugo Audouard) ; juridique : Viguié Schmidt & Associés (Nicolas Viguié, Louis Chenard) • Conseil juridique cédant : Jones Day (Renaud Bonnet, Florent le Prado)
