L'éditeur alsacien d'un annuaire en ligne recensant les meilleurs artisans locaux et nationaux, principalement dans le bâtiment, fort de 15 M€ de revenus, réalise un LBO primaire minoritaire avec IK Partners, via le fonds small cap.
Par Rodolphe Langlois - Publié le 27 oct. 2022
Même si Plus que PRO dépassait déjà un peu les frontières de sa région du Grand Est, l'éditeur d'un annuaire en ligne recensant les meilleurs artisans locaux espérait tout de même se déployer massivement sur le territoire hexagonal, voire européen. Sacha Goepp et Grégory Regouby, les deux co-fondateurs de la société alsacienne, auto-financée depuis sa création en 2014, n'ont dès lors pas hésité à franchir le pas et à faire entrer un fonds pour soutenir leurs aspirations. Ils ont alors chargé Oddo BHF d'organiser un processus compétitif, conclu en avril dernier sur l'arrivée d'IK Partners, qui a mobilisé la troisième génération de fonds small cap, à l'occasion d'un LBO primaire minoritaire. Plus que PRO met également en place une dette senior arrangée par Banque Populaire Val de France.
Rentable depuis ses débuts
Si l'annuaire des meilleurs artisans du bâtiment, des professionnels des secteurs automobile ou encore du droit est la partie immergée de l'iceberg de la société, ses revenus proviennent en large partie de la vente d'une solution de gestion de l'e-réputation pour les entreprises ; un outil qui met ainsi en avant les appréciations de leurs clients, et améliore le référencement de leur site en ligne. Si le nombre de clients n'a pas été dévoilé, la PME alsacienne de 190 collaborateurs, qui se revendique rentable depuis ses débuts, a bouclé son précédent exercice au mois d'août 2021 sur un chiffre d'affaires de 15 M€. Plus que PRO, qui ambitionne de s'étendre davantage en France avant de viser le continent, devrait, d'ici les prochains mois, ajouter de nouvelles briques à sa plateforme, possiblement par le biais d'acquisitions.
Les intervenants de l'opération PLUS QUE PRO
LBO / LBO Primaire - 51 conseils
- Société cible : PLUS QUE PRO
- Acquéreur ou Investisseur : IK PARTNERS (EX-IK INVESTMENT PARTNERS), Pierre Gallix, Thibaut Richard, Florent Labiale, Vincent Bisbarre
- Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A : ODDO BHF, Jean-François Delpech, Max Greggory, François Dalbies, Lucie Lecossois
- Société Avocat d'Affaires Corporate : SIMON ASSOCIES, Jean-Charles Simon, Arthur Anton, Lara Boursier
- Société Avocat d'Affaires Financement : SIMON ASSOCIES, Christelle Salmon-Lataste
- Société DD Financière : EY TS, Paul Gerber, Guillaume Lestang, François Thiery
- Société DD Autres : KERNEY PARTNERS, Hervé Couturier, Jean de Lavarenne
- Acquéreur Avocat Corporate : HOCHE AVOCATS, Grine Lahreche, Audrey Szultz, Marie Terlain
- Acq. Avocat d'Affaires Fiscal : HOCHE AVOCATS, Jérôme Mas
- Acq. Avocats d'Affaires Financement : HOCHE AVOCATS, Ariane Berthoud
- Acq. DD Juridique et Fiscale : LAMARTINE CONSEIL, Fabien Mauvais, Agathe Fraiman, Charlotte Moreau, Bertrand Hermant, Benoît Philippe
- Acq. DD Financière : EXELMANS, Stéphane Dahan, Eric Chan, Manuel Manas, Edouard De la Motte Rouge
- Acq. DD Stratégique : CMI (EX CMI STRATÉGIES ET CEPHEÏD CONSULTING), Romain Girard, Bastien Hontebeyrie, Benjamin Lespinasse, Dimitri Arrondeau, Chama Benabdesselam
- Acq DD IT : CMI (EX CMI STRATÉGIES ET CEPHEÏD CONSULTING), Dominique Rerat
- Dette : BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, Nicolas Advenard
- Dette avocats : CARDS AVOCATS, Chucri Serhal, Carole Geara, Othmane Mestari
