Le deuxième groupe européen de biologie médicale détenu par son fondateur Stéphane Eimer rachète, auprès d'une majorité de la trentaine de biologistes associés, son homologue nordiste DiagnoVie réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 60 M€ l'an dernier.
Par J-P.MAS - Publié le 12 mai 2022
Biogroup ne manque pas d'appétit dans sa recherche de cibles à la fois en France et à l'international. Toujours détenu par son fondateur Stéphane Eimer, le deuxième groupe européen de biologie médicale a, cette fois-ci, jeté son dévolu sur l'un des principaux acteurs couvrant le Nord de la France. Accompagné par son conseil financier historique Degroof Petercam Investment Banking et Sodica, il prend une participation majoritaire dans Diagnovie à l'issue d'un processus d'enchères menées par Lazard rassemblant les leaders du secteur dans l'Hexagone parmi lesquels Cerba Healthcare, Biogroup, Eurofins, Unilabs. La majorité de la trentaine de biologistes actionnaires avant l'opération cède leurs titres. 15 % d'entre eux conservent leur participation avec une option pour vendre leurs titres à moyen terme. Issu du rapprochement en 2018 de Nord Biologie et de Bioflandres, Diagnovie compte 27 sites de prélèvement et trois plateaux de techniques situés principalement dans la région lilloise et à Dunkerque. Le groupe basé à Ronchin dans la Métropole européenne de Lille et employant près de 350 collaborateurs a généré, l'an dernier, un chiffre d'affaires supérieur à 60 M€ pour un Ebitda de plus de 15 M€.
Une tête de pont dans le Nord de la France
Egalement soutenu par un pool de financiers comprenant la CDPQ et ICG, Biogroup finance cette acquisition structure en utilisant sa trésorerie disponible. Avec 11 000 collaborateurs dont 1 000 biologistes, le deuxième groupe européen de biologie médicale poursuit le renforcement de son maillage géographique français après les rachats successifs du jurassien Medilys et Bio-Santis présent en PACA à la fin de l'année dernière (lire ci-dessous). Présent dans 7 pays en Europe avec plus de 1 700 sites, le lauréat des Grands Prix CFNEWS de la Croissance Externe 2021 a généré, l'an dernier, des revenus pro forma oscillant autour de 2,5 Md€. L'intégration de DiagnoVie lui permettra de bénéficier d'une tête de pont dans le département du Nord, un territoire non adressé jusqu'à cette opération de croissance externe. Par ailleurs, d'autres acteurs présents dans le Nord de la France pourrait être acquis dans les prochains mois.
Les intervenants de l'opération DIAGNOVIE
- Société cible : DIAGNOVIE
- Acquéreur ou Investisseur : BIOGROUP
- Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A : DEGROOF PETERCAM INVESTMENT BANKING, Cyril Kammoun, David Amar, Arnaud Zussino, Florent Messika, SODICA CORPORATE FINANCE, Didier Lenz, Vincent Boxero
- Acquéreur Avocat Corporate : SOCIETE D'AVOCATS SEGIF, Arnaud Gag, Adrien Frovo
- Acq. Avocat d'Affaires Concurrence : TACTIS, Loraine Donnedieu de Vabres-Tranié, Florent Vever
- Acq. DD Juridique et Fiscale : SOCIETE D'AVOCATS SEGIF, Arnaud Gag, Adrienne Ducos, Adrien Frovo, Bruno Douchet, Nora Kassam, Clémence Allix, CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Jean-Charles Benois, Clémence Darne-Lajoux, Marie Dedoubat, Victoria Esswein, Gérald Gabison
- Acq. DD Sociale : CABINET WITTNER, Philippe Wittner
- Acq. DD Financière : KPMG TS, Antoine Bernabeu, Clément Lefort, Hassina Oudjane, Margaux Chamarre, Sylvain. Lefebvre, Pierre Mulliez
- Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A : LAZARD, Julien Lestrade, Marguerite Mell, Guillaume Girardeau, Hugues de Paysac
- Société Avocat d'Affaires Corporate : LAMARTINE CONSEIL, Vincent Libaud, Philippe Barouch
- Société DD Financière : EY TS, Marc-André Audisio, Amy Audinot, FCC CONSEIL, Bastien Legrand
- Société DD Autres : H4C, Etienne Lagache
