En 2016, Elastotech s’initiait au LBO en compagnie de deux financiers : Initiative & Finance, majoritaire, et Elige Capital. Aujourd’hui, le fabricant-distributeur de joints d’étanchéité industrielle – qui opère désormais sous le nom d’Origin – passe sous le contrôle d’un nouvel actionnaire : Abénex. Ce dernier est à la manœuvre au travers de son équipe mid-cap – qui va bientôt formellement réaliser le closing final de son nouveau fonds à un peu plus de 600 M€. L’investisseur permet non seulement la sortie des deux partenaires financiers historiques d’Origin, mais aussi de l’une de ses familles fondatrices. Abénex va prendre les commandes d’une PME dont l’activité a crû de manière significative au cours des six dernières années, avec un chiffre d’affaires passé de 16 à 30 M€ (60 % à l’export), avec notamment trois petites acquisitions menées dans l’intervalle.
Publié le 30 sept. 2022
Abénex : Jérôme Vandermarcq, Edouard Jeandey ∙ Conseils investisseur : financiers : Edmond de Rothschild (Nicolas Durieux, Pierre Boscher), Finaxeed (Vincent Rivaillon, Rémy Coupard) ; due diligences : financière : PwC (Martin Naquet-Radiguet), stratégique : Indéfi (Julien Berger), ESG : Betterway, Carbometrix, juridique, fiscale & sociale : KPMG Avocats (Xavier Houard) ; juridique : McDermott Will & Emery (corporate : Grégoire Andrieux, financement : Pierre-Arnoux Mayoly, fiscal : Romain Desmonts) ∙ Conseils cédants : financier : Natixis Partners (Jean-Noël Combasson, Pierre Audras) ; VDD financière : BM&A (Antoine Duranson) ; juridiques : Lamartine Conseil (Stéphane Rodriguez, Ugo Audouard), EY Société d’Avocats
