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Enjeux sociaux 2023 et déclaration d'inaptitude d'un salarié - Supplément Droit Social du magazine de l’ANDRH

Published on : 12/07/2023 12 July Jul 07 2023
Dans le supplément Droit Social du magazine de l’ANDRH, notre équipe Droit social est interrogée...

LAMARTINE CONSEIL, lauréat des Grands Prix de PRIVATE EQUITY MAGAZINE 2023 !

Published on : 13/06/2023 13 June Jun 06 2023
Comme chaque année depuis 18 ans, les Grands Prix de PRIVATE EQUITY MAGAZINE récompensent les équ...

UI Investissement et ESFIN Gestion accompagnent le Groupe MILLENIUM, acteur du nettoyage premium, dans son projet de développement

Published on : 25/10/2023 25 October Oct 10 2023
L’entrée au capital d’UI Investissement et ESFIN Gestion va permettre au Groupe positionné sur le...

RAIL INDUSTRIES réorganise son capital pour accélérer sa croissance

Published on : 18/10/2023 18 October Oct 10 2023
RAIL INDUSTRIES confirme son engagement envers l'innovation et la croissance continue du groupe,...

Nouveau cycle de croissance pour SDAG ADHÉSIFS

Published on : 23/02/2022 23 February Feb 02 2022

Créé en 1985 et repris par son dirigeant actuel Didier Hariot en 1996, le Groupe SDAG ADHÉSIFS compte parmi les principaux distributeurs français de matériels, accessoires et consommables, notamment de films adhésifs multi application (signalisation, enseignes, décoration, marquage textile, covering, etc.) à destination des professionnels de la communication visuelle. Basé à Weyersheim près de Strasbourg, le Groupe compte 70 personnes et dispose d’antennes dans l’Ouest (Nantes), en Région parisienne (Domont) et en Suisse (Bâle).

Grâce à son maillage commercial, à l’expertise de ses équipes et à une offre de produits parmi les plus larges en France immédiatement disponibles (c. 10.000 références), SDAG ADHÉSIFS s’est imposé comme le « One stop shop » des professionnels de la communication visuelle (signaléticiens, fabricants d’enseignes, imprimeurs, agences de communication, évènementielles, etc.), réalisant plus de 30 M€ de chiffre d’affaires en 2021.

Après 25 ans de croissance ininterrompue, Didier Hariot a fait appel à SIPAREX MIDCAP pour l’accompagner dans une nouvelle phase de développement, à la fois organique, via la densification du maillage commercial, et externe via l’acquisition de distributeurs indépendants en France et dans les pays limitrophes (Suisse, Benelux, Italie, Espagne…). L’opération menée par SIPAREX conforte les perspectives de développement et permet à Bertrand Delhoume, Directeur de SDAG ADHESIFS depuis 7 ans aux côtés de Didier Hariot, d’accéder au capital du Groupe.

Source : extraits du communiqué de presse de SDAG et SIPAREX

Dans le cadre de cette augmentation de capital, l'équipe LAMARTINE CONSEIL est intervenue en tant que conseil juridique global de l'opération et de SIPAREX avec :
- Olivier Renault, Camille Ménard et Yan Danti sur la négociation et la rédaction de la documentation juridique, ainsi que lors de l'audit en droit des sociétés en amont,
- Bertrand Hermant et Alexandre Vercruysse sur la structuration fiscale de l'opération et l'audit en droit fiscal, 
- Charlotte Moreau et Myriam Hourcan sur l'audit en droit social
- et Benoît Philippe sur l'audit en droit économique. 

Autres intervenants sur l'opération : 

- Conseil juridique de Mr Hariot : DIETRICH & Associés
- Due diligence financière : EXELMANS
- Conseil juridique de Mr Delhoume : ADVEN Avocats
- Dette bancaire : CEGEE, KOLB

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