Le consortium est composé de GIC et d’IK PARTNERS, qui font leur entrée au capital, et de KEENSIGHT CAPITAL et PARQUEST, qui renforcent leurs positions existantes. Ce consortium sera le nouvel actionnaire d’UNITHER PHARMACEUTICALS aux côtés de l’équipe de direction menée par Eric Goupil.
Spin-off de SANOFI en 1993, UNITHER est un sous-traitant de l’industrie pharmaceutique (« CDMO ») spécialisé dans la production et le développement de produits liquides stériles complexes, à des fins médicales. La Société est le leader mondial de la production d’unidoses stériles, mettant en œuvre la technologie BFS (« Blow-Fill-Seal », formage, remplissage et scellage).
Basée à Amiens, UNITHER emploie plus de 1 600 collaborateurs à travers sept usines de production en France, aux Etats-Unis, au Brésil et en Chine, et dans un centre de développement situé à Bordeaux. Les produits sont commercialisés dans plus de 100 pays, démontrant la forte présence d’UNITHER à l’international. La Société bénéficie d’un réseau de clients fidèles, de longue date, composé d’entreprises pharmaceutiques de moyenne et grande taille, d’acteurs du monde de la biotechnologie, de fabricants de produits génériques et de spécialistes de la vente de produits de médication familiale. Elle est reconnue pour son expertise technique et sa performance industrielle, a fait preuve d’une forte croissance organique et, grâce au soutien d’ARDIAN, UNITHER a étendu sa présence en Chine, afin de répondre aux attentes d’un marché très demandeur en produits BFS.
Ensemble, les plateformes internationales de GIC, IK, KEENSIGHT et PARQUEST mettront à profit leur réseau partout dans le monde pour stimuler la croissance d’UNITHER, en continuant à soutenir les clients et prospects dans leurs lancements de produits, en renforçant la présence américaine, en tirant profit de la forte croissance en Chine, en étendant la technologie BFS aux vaccins et en élargissant l’offre aux produits multidoses sans conservateurs. L’équipe de direction réinvestit très significativement dans la Société, dans laquelle Eric Goupil assurera le rôle de Président Exécutif.
Source : extraits du communiqué de presse de la société
Présent aux côtés d'UNITHER PHARMACEUTICALS, de ses fondateurs et managers depuis 1993 et notamment lors des LBO précédents, l'équipe LAMARTINE CONSEIL composée d'OIivier Renault, Fabien Mauvais, Maeva Suire et Ahlam Benhamed conseille le management et le groupe UNITHER dans ce nouveau LBO.
Autres intervenants sur l'opération :
- Conseils juridiques investisseurs : KIRKLAND & ELLIS, GOODWIN, PAUL HASTINGS, ARSENE
- Conseil juridique cédants : LATHAM & WATKINS
