Cette opération de recomposition du capital permet à la branche familiale menée par Laurent Bataille, président du groupe, de se renforcer au capital et de resserrer le cercle des actionnaires familiaux. Menée par CRÉDIT MUTUEL EQUITY, l'opération vient également renforcer les ressources financières du groupe pour mener à bien une politique de croissance externe ciblée sur des briques technologiques complémentaires. Alors que l'investisseur régional PICARDIE INVESTISSEMENT qui accompagne la société depuis plus de 30 ans, revient dans le tour de table, le fonds FE2T (Fonds Entrepreneurial Territorial de Transformation) géré par IRD Gestion, entre au capital réalisant ainsi son premier investissement.
Créé par Georges Bataille en 1930, la marque POCLAIN est depuis 1985 synonyme de transmission hydraulique. C'est à cette date que la famille Bataille rachète l'entreprise POCLAIN Hydraulics et en assure le développement pour former aujourd'hui le groupe POCLAIN, dont il détient toujours le contrôle. Cette ETI familiale implantée dans l'Oise (60) est spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de moteurs hydrauliques, de pompes et autres composants hydrauliques à destination des engins mobiles non routiers. Réalisant plus de 400 M€ de chiffre d'affaires, le groupe emploie 2 500 personnes dans 20 pays, possède 9 usines, 21 filiales commerciales et 8 centres de recherches (...).
CRÉDIT MUTUEL EQUITY et le groupe POCLAIN ont déjà une longue histoire commune. CRÉDIT MUTUEL EQUITY est rentré une première fois au capital de POCLAIN en 1998 alors que le groupe ne réalisait que 94 M€ de chiffre d'affaires et l'a accompagné jusqu'en 2010. Sur cette période, le groupe s'est fortement développé par croissance organique mais également par croissances externes pour atteindre près de 200 M€ de chiffre d'affaires.
Sources : extraits du communiqué de presse des parties prenantes
Dans le cadre de cet OBO, LAMARTINE CONSEIL (Fabien Mauvais) intervenait aux côtés de 2 des 3 investisseurs (PICARDIE INVESTISSEMENT et FE2T) sur tous les aspects de droit des sociétés.
Autres intervenants sur l'opération :
Du côté des investisseurs :
- Conseil M&A CRÉDIT MUTUEL EQUITY : CIC CONSEIL
- Conseil juridique CRÉDIT MUTUEL EQUITY : AGILYS CONSEIL
- Audit stratégique : ADVANCY
- Audit financier CRÉDIT MUTUEL EQUITY : DELOITTE
- Audit financier PICARDIE INVESTISSEMENT et FE2T : REPÈRE
Du côté du groupe POCLAIN :
- Conseil M&A : BARBER HAULER
- Conseil juridique Groupe Familial Bataille : Stéphane Sabatier
- Conseil juridique cédants : PJM & ASSOCIÉS
