Créé en 2013 par Philippe Tibère-Inglesse, BÉTON SOLUTIONS MOBILES (BSM) est le spécialiste indépendant du béton prêt à l'emploi avec une offre innovante de béton bas carbone déjà disponible depuis 3 ans. En 2020, BSM emploie 150 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 110M€. Depuis 5 ans avec ses 14 centrales fixes et ses 9 centrales mobiles, BSM connaît une croissance de 50% par an.
Afin de soutenir son développement et accélérer sa croissance, le Groupe réorganise aujourd'hui son capital avec l'entrée d'INNOVAFONDS, accompagné de CAPZA EXPANSION, ainsi que d'ENTREPRENEUR INVEST qui reste au capital.
Avec un nouveau programme d'investissements et des recrutements à venir, l'industriel ambitionne d'atteindre les 200M€ d'ici 3 à 4 ans. Cela passe par l'expansion de ses moyens de production et de son offre produits et des opérations de croissance externe sont également à l'étude.
Dans le cadre de cette opération, les équipes LAMARTINE CONSEIL sont intervenues aux côtés d'INNOVAFONDS dans la réalisation des audits d'acquisition, de la négociation et de la rédaction de la documentation juridique d'investissement ainsi que dans la structuration fiscale globale de l'opération.
Equipe LAMARTINE CONSEIL : Fabien Mauvais (associé), Valentine Berquet et Clara Tournès (avocates) du côté corporate, Bertrand Hermant (associé) en droit fiscal et Justine Billard (avocate) sur les aspects sociaux.
Autres intervenants sur l'opération :
- Côté investisseurs :
- Conseil M&A : AMALA Partners
- Conseil juridique CAPZA EXPANSION : AGILYS Avocats
- Due diligence financière : ADVANCE CAPITAL
- Côté cible :
- Conseil M&A : JN CONSEIL et VESTRA CAPITAL
- Conseil juridique et fiscal : SLB Avocats et ARSENE TAXAND
- Côté dette senior :
- Banques : BNP PARIBAS, BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, LCL, LA BANQUE POSTALE, SCHELCHER PRINCE GESTION
- Conseil juridique banques : VOLT Associés
