Après le rachat en 2019 de MULTI RESTAURATION MÉDITERRANÉE, opérant en région PACA, et de RESTAUVAL en 2020, rayonnant en Centre-Val de Loire, le groupe de restauration collective DUPONT RESTAURATION poursuit sa stratégie de croissance par implantation régionale en procédant à l'acquisition de la société ARMOR CUISINE. Le groupe, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 250 M€ en 2021, est soutenu depuis 2017 par son actionnaire de référence CRÉDIT MUTUEL EQUITY ainsi que par BPIFRANCE.
Cette opération permet à DUPONT RESTAURATION d'accélérer sa croissance en Île-de-France où le groupe est déjà établi au travers de ses 100 restaurants et de ses trois cuisines centrales situées dans les Yvelines.
Fondée en 1975 et rachetée en 2006 par Jean-Paul Albat, ARMOR CUISINE est spécialisée dans la livraison de repas, qu'elle effectue à partir de ses deux cuisines centrales implantées à Bobigny (93) et Coulommiers (77). La société, qui compte près de 75 collaborateurs, réalise plus de 10 M€ de chiffre d'affaires en 2021. L'adjointe du dirigeant, Zeineb Pesnaux, renforce ses fonctions managériales et poursuit l'aventure au sein du groupe DUPONT RESTAURATION.
Cette opération a été favorisée par la complémentarité géographique des deux groupes en Ile-de-France ainsi que par le partage de valeurs communes entre les deux dirigeants aguerris que sont Pascal Dupont et Jean-Paul Albat, qui privilégient la proximité avec leurs clients et la préférence des produits en circuit court et de saison.
Par cette opération, le groupe DUPONT RESTAURATION réaffirme son ambition d'incarner « l'alternative à taille humaine » aux majors du secteur, en renforçant sa position nationale dans la livraison de repas qui constitue une tendance de fond, y compris chez les particuliers, et qui s'est accélérée depuis la crise sanitaire de 2020 du fait des confinements et couvre-feux. En 2020 et 2021, le groupe a montré une excellente résistance financière et humaine face aux conséquences de la pandémie du Covid-19 qui ont fortement impacté le secteur, notamment grâce à l'agilité de ses équipes ainsi qu'à la diversité de ses activités et de son panel de clients. En 2022, DUPONT RESTAURATION est pleinement tourné vers les enjeux liés à la nécessaire transformation de la restauration collective, d'une part en termes de RSE et d'autre part via de nouveaux concepts adaptés au changement des comportements d'achat et de consommation des convives.
Sources : Communiqué des parties prenantes
Dans le cadre de cette opération, l'équipe LAMARTINE CONSEIL composée de Clyve Monfredo et Céline Rapale est intervenue aux côtés des cédants.
Autres intervenants sur l'opération :
- Conseil juridique acquéreur : MERMOZ AVOCATS
- Due diligence financière acquéreur : ODERIS
- Conseil M&A cédant : BNP PARIBAS CF
