CAPITAL CROISSANCE, via son véhicule Edelweiss Transition & Impact I lancé début 2021, entre au capital du Groupe BEAUMONT-GUEZ aux côtés de ses deux dirigeants, Julien Guez et Alexandre Beaumont, qui conservent le contrôle du groupe à l’issue de l’opération. L’opération permettra à la société de se développer en finançant des ouvertures d’agences et des opérations de croissance externe. A cette occasion, le groupe a réalisé cinq acquisitions d’acteurs indépendants locaux dont notamment deux cibles de taille significative, les Pompes Funèbres GILLARD-MATHON et les Pompes Funèbres CAPTON, permettant de renforcer son leadership sur le département.
Le Groupe BEAUMONT-GUEZ, acteur reconnu des services funéraires dans le Maine-et-Loire, est issu de la fusion récente des deux sociétés historiques éponymes. La société propose aujourd’hui l’ensemble des services de pompes funèbres dont l’inhumation mais également la crémation via deux délégations de service public de crématoriums. Les dirigeants ont entamé une politique active de croissance externe suite à leur fusion avec pour ambition de créer un leader régional indépendant. Le plan de développement du groupe sera également porté par la transformation digitale et RSE qui permettront d’enrichir son offre.
A l’issue d’un process concurrentiel organisé par PAX Corporate Finance, CAPITAL CROISSANCE a été retenu pour accompagner le groupe, se distinguant par son ADN entrepreneurial, son dispositif d’accompagnement notamment sur le digital, ainsi que par la dimension RSE de son véhicule Edelweiss Transition & Impact I. C’est également un des points qui a poussé les dirigeants à retenir FINANCIÈRE ARBEVEL qui propose, dans le cadre de son fonds Arbevel Dette Privée PME, une solution de financement au taux évolutif en fonction de l’atteinte d’objectifs en matière de RSE.
Source : extraits du communiqué de presse de CAPITAL CROISSANCE
Dans le cadre de cette opération, l'équipe LAMARTINE CONSEIL est intervenue à la fois :
- aux côtés de CAPITAL CROISSANCE, avec une équipe pluridisciplinaire composée de :
* Olivier Renault, Perrine Sauzay, Camille Ménard, Sébastien Caumer en droit des sociétés,
* Alexandre Vercruysse lors de l'audit fiscal,
* Myriam Hourcan lors de l'audit social,
* Benoît Philippe lors de l'audit contractuel et propriété intellectuelle ;
- et aux côtés de FINANCIÈRE ARBEVEL avec Philippe Barouch, Chiara Dimberton, Juliette Guislain.
Autres intervenants sur l'opération :
- Due diligence financière (acquéreurs) : WINCAP
- Due diligence stratégique (acquéreurs) : ADVENTION BUSINESS PARTNERS
- Due diligence ESG (acquéreurs) : PWC STRATEGY
- Conseil M&A société : PAX CORPORATE FINANCE
- Conseil juridique managers : PIOTRAUT GINE AVOCATS
- Dette : FINANCIÈRE ARBEVEL PRIVATE EQUITY
