ALL SEAS CAPITAL, un fonds d’investissement paneuropéen qui fournit des solutions de financement flexibles et à long terme aux PME et ETI françaises de premier rang, annonce un investissement de capital-croissance dans SOMED Santé, un groupe de centres de santé privés en France.
SOMED est un groupe d’établissements de santé polyvalents, comprenant des services de médecine générale et spécialisée, de radiographie et de soins dentaires, depuis neuf sites répartis en France. Les praticiens bénéficient d’équipements médicaux ultramodernes et d’une infrastructure administrative centralisée.
L’investissement d’ALL SEAS CAPITAL permettra à l’ambitieuse équipe dirigeante de SOMED, menée par Yehoram Houri et le Dr. Bénédicte Gautreau, d’accélérer sa stratégie de croissance. La Société compte quadrupler le nombre de structures qu’elle exploite en France au cours des quatre prochaines années, en capitalisant sur les besoins de santé grandissants et de plus en plus complexes de la population, ainsi que sur le déplacement des services de soins de premier recours des hôpitaux vers les établissements de santé de proximité, une tendance qui a été accentuée par la pandémie. Les centres médicaux SOMED sont situés dans des endroits très fréquentés et facile d’accès, permettant aux patients un suivi plus régulier, en secteur I conventionnel et en Tiers Payant intégral.
Fort de son expertise en investissement, ALL SEAS CAPITAL travaille en étroite collaboration avec Yehoram Houri, le Dr. Bénédicte Gautreau et leur équipe afin de poursuivre le développement de la Société au niveau du conseil d’administration et de la direction opérationnelle, ainsi que pour identifier des opportunités de fusions et acquisitions en complément du plan de croissance interne.
ALL SEAS CAPITAL a été créé récemment par Marc Ciancimino et Cristobal Cuart, précédemment Co-Fondateurs et Directeurs de l’activité européenne mezzanine et preferred equity de KKR. ALL SEAS CAPITAL propose des solutions de financement flexibles ainsi qu’une expertise en matière de gouvernance aux entrepreneurs nécessitant un accès à des financements stratégiques, mais ne souhaitant pas vendre de participation majoritaire.
Source : Extraits du communiqué de presse d'ALL SEAS CAPITAL
Dans le cadre de cette opération de capital développement, l'équipe LAMARTINE CONSEIL accompagnait ALL SEAS CAPITAL dans son investissement en France, avec :
- Fabien Mauvais et Périne Estephan sur les aspects corporate et audit en droit des sociétés en amont,
- Bertrand Hermant, Carole Maurice et Nicolas Hugonin sur la structuration fiscale de l'opération et l'audit en droit fiscal
- et Charlotte Moreau et Patricia Volpe sur l'audit en droit social.
Autres intervenants sur l'opération :
- Conseil financier investisseur : SABBAG Advisor
- Due diligence financière investisseur : ALVAREZ & MARSAL, PWC Deals
- Conseil financier société : CAMBON PARTNERS
- Conseil juridique société : ARGOS Avocats, MONCEY Avocats
- Due diligence financière société : EXELMANS
