Accompagné par LAMARTINE CONSEIL, JOTT accueille un nouvel actionnaire : L CATTERTON
Published on :
02/02/2021
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Fondée en 2010 à Marseille par deux cousins, Nicolas and Mathieu Gourdikian, qui ont cherché à créer la meilleure doudoune légère jamais conçue, JOTT est devenue une marque française leader de vêtements de loisirs urbains proposant des vêtements fonctionnels, confortables et polyvalents. JOTT est distribué dans 100 concept stores à travers la France, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, le Pays-Bas, le Luxembourg, la Suisse et la Chine et est présent dans plus de 1 000 points de vente dans le monde. L'an dernier, la marque marseillaise a généré un chiffre d'affaires supérieur à 70 M€ dans un contexte sectoriel très fortement impacté par la crise.
ROTHSCHILD & CO avait été mandaté dans la recherche d'un futur partenaire financier majoritaire dans le but d'accélérer l'implantation de JOTT à l'international ainsi que la montée en puissance des ventes en ligne. Cet été, L CATTERTON, société internationale de capital-investissement axée sur les consommateurs, qui a réalisé plus de 200 investissements dans des marques grand public de premier plan depuis 1989, était entré en négociations exclusives pour en prendre le contrôle.
Depuis ce 28 janvier, l'opération s'est finalisée : la famille Gourdikian conserve une part importante au capital et le pilotage opérationnel est désormais assuré par Didier Lalance, qui arrive comme P-dg (un ancien de Kering, Lacoste et Asics) dans le sillage du nouvel actionnaire.
Dans le cadre de cette opération, les équipes LAMARTINE CONSEIL sont intervenues aux côtés de la famille Gourdikian :
- - dans la négociation et la rédaction de la documentation juridique (Clyve Monfredo, Maryline Pic-Dehongher, Luc Ferret),
- - dans la structuration fiscale de l'opération (Lionel Weller, Julien Msika)
- - dans la réalisation d'une VDD juridique, fiscale et sociale
- > juridique : Maryline Pic-Dehongher, Luc Ferret
- > fiscal : Lionel Weller, Julien Msika, Alexandre Noirot
- > social : Charlotte Moreau
- > propriété intellectuelle et droit des affaires : Benoît Philippe, Claire Auffret
Autres intervenants dans l'opération :
- - Conseil financier investisseurs : ALANTRA
- - Conseil juridique investisseurs : MAYER BROWN
- - Due diligence financière investisseurs : KPMG TS
- - Due diligence stratégique : MCKINSEY & COMPANY
- - Banquier d'affaires cédant : ROTHSCHILD & CO
- - Conseil financier cédant : TRANSACTION R
- - Due diligence financière cédant : PWC
- - Dette : IDINVEST PARTNERS
