Etablissement de santé privé reconnu de l’Ouest parisien, le CCDP réorganise son capital et entreprend un projet de développement pour élargir et compléter son offre de soins.
Fondé en 1955 et repris en 2002 par Marc Mitrofanoff, chirurgien plasticien, le CENTRE CHIRURGICAL DES PRINCES opère sur le marché de l’hospitalisation privée principalement sur le court séjour MCO (médecine, chirurgie, obstétrique). Initialement spécialisée en gastro-entérologie, la clinique a su, au fil des années, élargir son domaine d’activité notamment en chirurgie esthétique, en chirurgie vasculaire, en dermatologie ou encore en ophtalmique. Elle réunit aujourd’hui 60 praticiens expérimentés.
Basée à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), la clinique dispose d’un emplacement de choix au cœur d’un bassin médical dynamique. L’offre de la clinique permet de répondre aux besoins des patients portés par des tendances profondes (vieillissement de la population, hausse de la prévalence de maladies chroniques, démocratisation de la chirurgie esthétique).
Le CCDP réalise 14 000 actes par an pour un chiffre d’affaires de 8M€.
A l’issue de l’opération, le CENTRE CHIRURGICAL DES PRINCES sera dirigé par les 3 médecins repreneurs qui exercent depuis longtemps au sein de la clinique : Sauftenne et Seamy Ayadi (anesthésistes) et Vincent Hunsinger (chirurgien plastique et esthétique).
Leur projet de reprise est soutenu, en majoritaire, par UI INVESTISSEMENT et BPIFRANCE sélectionnés par les repreneurs pour leur expertise santé et leur complémentarité. Le cédant, Marc Mitrofanoff, réinvestit également dans le nouveau projet.
Conjointement à cette transmission capitalistique, le projet inclut une extension des locaux actuels avec le rachat et la transformation d’une maison mitoyenne. Cet agrandissement accueillera deux blocs d’ici la fin de l’année permettant ainsi d’augmenter le nombre d’actes de l’ordre de 20 % (+3k actes) afin de renforcer l’offre de soins et répondre aux besoins dans une zone à forte densité.
Source : extraits du communiqué des parties prenantes
Dans le cadre de cette reprise, l'équipe LAMARTINE CONSEIL est intervenue aux côtés des investisseurs, avec :
- Fabien Mauvais, Clara Tournès et Périne Estephan sur tous les aspects corporate de l'opération,
- Bertrand Hermant, Alexandre Vercruysse et Alexandre Soulet lors de la structuration fiscale de la transaction et lors de l'audit fiscal en amont.
Une nouvelle référence pour LAMARTINE CONSEIL dans le secteur santé !
Autres intervenants sur l'opération :
- Conseil financier du management : CAIRN Partners
- Conseil juridique du management : BENSIMON
- Conseil juridique cédant : CAPCODE
- Due diligence financière : CROWE
- Conseil social du management : RAPHAËL Avocat
- Banques : CIC (arrangeur), CRÉDIT AGRICOLE ILE-DE-FRANCE, CRÉDIT DU NORD, BPIFRANCE FINANCEMENT
