QUILVEST Capital Partners annonce le 8 juillet 2021 l’acquisition d’une participation majoritaire dans SOLEM auprès de ses actionnaires de référence MBO & Co et ALTUR Investissement, qui sortent à cette occasion. Le Président du groupe Frédéric Comte investit aux côtés de QUILVEST et de BPIFRANCE qui complète ce tour de table en prenant un ticket minoritaire. Le montant de l’opération n’est pas rendu public.
Fondé en 1984, et présidé par Frédéric Comte depuis 2016, SOLEM conçoit et industrialise des objets connectés au service des professionnels de la téléassistance, de l’irrigation et de la piscine. Sous l’impulsion de Frédéric Comte, SOLEM s’est réinventé avec succès en transformant son rôle historique de sous-traitant électronique pour devenir un spécialiste des objets connectés avec des marques propres reconnues.
Le plan stratégique mise sur l’accélération de la croissance sur des marchés français, européen et mondiaux en pleine expansion, portés par des tendances sociétales positives telles que le bien-être des personnes âgés, une gestion plus durable de l’eau et de l’énergie ou une agriculture plus efficace et donc plus respectueuse de l’environnement. QUILVEST entend continuer à appuyer cette croissance à la fois de façon organique et par croissance externe.
Extrait du communiqué de presse des parties
Déjà présente aux côtés de MBO & Co en 2016 lors de son investissement, l'équipe LAMARTINE CONSEIL composée d'Olivier Renault, Bintou Niang et Cindy Nlem Ndongo était aux côtés des cédants (MBO & Co et ALTUR Investissement).
Autres intervenants dans l'opération :
- Conseils QUILVEST Capital Partners
- Conseil M&A : EURVAD
- Conseil juridique : HOCHE Avocats
- Due diligence financière : ALVAREZ & MARSAL
- Due diligence juridique, fiscale et sociale : DELSOL Avocats
- Due diligence stratégique : LEK Consulting
- Conseil juridique du management : EY Avocats
- Conseil juridique BPIFRANCE : CARLARA & Associés
- Conseil des cédants :
- Conseil M&A : CLIPPERTON
- VDD financière : EY
- Prêteurs : CIC Sud Ouest
- Conseil juridique des prêteurs : CARDS Avocats
