EIF, groupe spécialisé dans le conseil aux entreprises, et dont CICLAD est actionnaire depuis 2021, poursuit son développement avec l’acquisition de la société ATAX Consultants, acteur majeur du conseil auprès des bailleurs sociaux dans la valorisation des travaux d’économie d’énergie.
Fondé en 1958, EIF a deux activités, leader du conseil en fiscalité locale et de l’urbanisme, métier historique du groupe, et le conseil en financement de l’innovation. Avec l’acquisition d’ATAX Consultants, EIF se renforce sur son métier historique, et se diversifie dans la valorisation des travaux d’économie d’énergie et d’adaptation aux personnes en situation de handicap. En effet, ATAX Consultants est devenu, en 10 ans, le leader de la gestion de la taxe foncière pour les bailleurs sociaux. Pionnier sur ce marché, ATAX Consultants a travaillé avec plus de 200 organismes HLM et développé ces dernières années une offre et un savoir-faire dans le domaine des CEE.
Source : extraits du communiqué de presse des parties prenantes
Dans le cadre de cette opération de build-up, l'équipe LAMARTINE CONSEIL accompagnait les acquéreurs (EIF et CICLAD) avec une équipe composée :
- Stéphane Rodriguez, Ugo Audouard et Nina Vialy sur tous les aspects corporate de l'opération, ainsi que lors de l'audit en droit des sociétés diligenté en amont,
- Bertrand Hermant et Alexandre Vercruysse lors de l'audit en droit fiscal et
- Charlotte Moreau et Patricia Volpe lors de l'audit en droit social.
Autres intervenants sur l'opération :
- Due diligence financière acquéreurs : BM&A
- Conseil M&A cédants : LINKERS Fusions & Acquisitions
- Conseil juridique cédants : WILLKIE FARR & GALLAGHER
- Dette : SOCIETE GENERALE (FINANCEMENT), GROUPE CIC, CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE (CADIF), BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
- Conseil juridique Dette : CMS Bureau FRANCIS LEFEBVRE
- Dette Mezzanine : OMNES CAPITAL
- Conseil juridique Dette Mezzanine : NABARRO BÉRAUD AVOCATS
