INITIATIVE & FINANCE entre au capital du Groupe PROBEAUTIC INSTITUT (PBI)
Published on :
20/09/2023
20
September
Sep
09
2023
Le Groupe PBI, qui conçoit et distribue une large gamme de produits à destination des professionnels de l’Esthétique, du Spa et du Wellness, ouvre son capital à INITIATIVE & FINANCE dans le cadre d’une opération d’OBO aux côtés de la famille Rebibou qui reste majoritaire.
Fondé en 1996 par son président actuel Bruno Rebibou, le Groupe PBI, dont le siège est à Signes (83), conçoit et distribue une large gamme de produits dont plus de 40% en marque propre, et se positionne comme un one-stop-shop de l'Esthétique, du Spa et du Wellness pour ses 8.000 clients sur les marchés français et suisse depuis 2021.
Le Groupe est un acteur de référence sur ses marchés de l'Esthétique et du Spa, deux segments très bien orientés grâce notamment au développement du nombre de spas au sein du parc hôtelier français et aux évolutions de l'enseignement et de l'apprentissage de l'Esthétique.
Avec l'appui d'INITIATIVE & FINANCE, Bruno Rebibou, accompagné de son fils Jérôme Rebibou (Directeur Général), souhaite renforcer les parts de marché du Groupe PBI en France tout en poursuivant son développement à l'étranger, notamment sur le marché suisse. Cette opération constitue également la première étape d'un processus de transmission familiale avec le renforcement au capital de Jérôme Rebibou.
Dans le cadre de cet OBO, l'équipe LAMARTINE CONSEIL accompagnait INITIATIVE & FINANCE dans son investissement avec une équipe composée de :
- Ugo Audouard, Stéphane Rodriguez et Nina Vialy sur tous les aspects corporate de l'opération, dont l'audit en droit des sociétés mené en amont,
- Carole Maurice et Nicolas Hugonin lors de la structuration fiscale de l'opération et l'audit en droit fiscal en amont,
- Jérôme Cochet et Ophélie Deschamps-Jakovlevitch lors de l'audit en droit social.
Autres intervenants dans l'opération :
- Due diligence financière investisseurs : BM&A
- Conseil financier dirigeants : SMART ENTREPRENEURS PARTNERS
- VDD financière dirigeants : MORTIER & Co
- Conseil juridique dirigeants : NOVA Partners
- Expert-comptable : Cabinet ARDITTI
- Dette senior : CECAZ, CEPAC, LCL, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
- Conseil juridique banques : ASKESIS
