ARKÉA CAPITAL, filiale de capital-investissement du CRÉDIT MUTUEL ARKÉA, et un consortium d’investisseurs privés reprennent l’entreprise quimpéroise CAPIC, spécialiste de la fabrication de matériel professionnel pour la grande cuisine et l’industrie agroalimentaire.
Créée en 1955 par François Caillarec, l’entreprise CAPIC fait partie des leaders français de la fabrication d’équipements de cuisson professionnels. Basée à Quimper, elle emploie 165 personnes et réalise un chiffre d’affaires de plus de 20 M€. Ses produits 100% made in France, sur-mesure et de grande qualité lui confèrent un positionnement haut de gamme, reconnu en France et à l’international.
Historiquement, l’entreprise était spécialisée dans la fabrication de matériels à destination des charcutiers-traiteurs, elle s’est ensuite développée auprès des professionnels de l’industrie agroalimentaire, de la restauration et des cuisines collectives. La commercialisation des produits de CAPIC est assurée par des réseaux de revendeurs-installateurs.
Troisième génération à la tête de l’entreprise, Sophie Caillarec, qui la dirigeait depuis 2012, a souhaité céder l’entreprise familiale pour se consacrer à de nouveaux projets. Sa proximité avec ARKÉA CAPITAL et Jean-Pierre Ageorges lui a permis de réaliser la transmission en parfaite cohérence avec les valeurs de l’entreprise.
ARKÉA CAPITAL et un consortium d’investisseurs privés expérimentés conduit par Jean-Pierre Ageorges, dirigeant de ROLLER GRILL, accompagné de Benoît Feytit, ancien CEO de METRO FRANCE et Président de la CCI des Hauts-de-Seine ainsi que Frédéric Genestout, ancien dirigeant de filiales du groupe ATLAS COPCO et nommé Président de CAPIC, constituent désormais le nouvel actionnariat qui, par ses savoir-faire additionnels, a pour ambition de poursuivre la stratégie de développement de l’entreprise en France et accélérer les activités à l’international.
Source : extraits du communiqué de presse d'ARKÉA CAPITAL
Dans le cadre de cette opération de MBI, l'équipe LAMARTINE CONSEIL composée d'Olivier Renault, Camille Ménard et Alexandre Soulet est intervenue en tant que conseil juridique et fiscal de l'opération et d'ARKÉA CAPITAL.
Autres intervenants dans l'opération :
- Conseil juridique et fiscal de CAPIC : LES CONSEILS D'ENTREPRISES
- Conseil financier de CAPIC : BT CONSEIL
- Due diligences financières : KPMG
- Due diligences juridiques et fiscales : AODEN
- Due diligences sociales : MCA Avocats
- Due diligences environnementales : PwC
- Conseil juridique des cédants : CCPE Avocats
- Conseil juridique de Mr Benoît Feytit : ALERION Avocats
- Conseil juridique de Mr Frédéric Genestout : FIDAL
- Conseil des prêteurs : DWF
- Co-arrangeurs : ARKÉA Banque Entreprises et Institutionnels et BECM
