Accompagné de LAMARTINE CONSEIL, le Groupe INOVELEC acquiert le Groupe SERVICA
Published on :
27/09/2023
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September
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2023
Cette nouvelle acquisition permet au Groupe de renforcer sa présence sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la fabrication de systèmes électroniques.
Le Groupe INOVELEC, implanté près de Périgueux, est un acteur français spécialisé dans la conception et la fabrication de cartes électroniques, de câbles et faisceaux et de systèmes intégrés. Depuis sa création en 2000 par son dirigeant actuel Jean-Philippe Guglielmi, le Groupe a connu une croissance continue pour atteindre en 2022 un chiffre d'affaires de plus de 40M€.
Quelques mois après sa dernière croissance externe SUDELEC, et après le rachat du fonds de commerce INNES, bureau d'études électronique à Rennes, le Groupe accompagné par INITIATIVE & FINANCE et CHARENTE PERIGORD EXPANSION fait l'acquisition du Groupe SERVICA, fabricant rhodanien de câbles et faisceaux et spécialiste de l'intégration de systèmes aux plus de 13M€ de chiffre d'affaires. INOVELEC intègre ainsi 4 nouveaux sites de production et assoit sa présence en Auvergne-Rhône-Alpes en proposant une offre complète, du bureau d'étude à l'intégration de systèmes.
Le Groupe INOVELEC, qui réalisera cette année autour de 70M€ de chiffre d'affaires, se rapproche donc de son objectif d'une centaine de millions de revenus. Cette opération est également l'occasion pour le Groupe d'élargir son actionnariat en faisant entrer à son capital BPIFRANCE et la famille cédante Bourloux qui investit au sein d'INOVELEC Groupe et accompagne la reprise.
Source : extraits du communiqué de presse des parties
Dans cette opération de build-up, l'équipe LAMARTINE CONSEIL assistait le Groupe INOVELEC et ses investisseurs (INITIATIVE & FINANCE, CHARENTE PERIGORD EXPANSION) avec une équipe composée de :
- Stéphane Rodriguez, Audrey Billon et Raphaëlla Borlido sur tous les aspects corporate de l'opération et lors de l'audit en droit des sociétés mené en amont,
- Carole Maurice et Nicolas Hugonin lors de l'audit en droit fiscal,
- Charlotte Moreau et Justine Billard lors de l'audit en droit social.
Autres intervenants sur l'opération :
- Due diligence financière acquéreurs : ACA NEXIA
- Conseil juridique BPIFRANCE : PJM & Associés
- Conseil M&A cédants : SMART ENTREPRENEURS PARTNERS
- Conseil juridique cédants : CEFIDES
