CRÉDIT MUTUEL EQUITY et le fonds DEFINVEST appuient REFLEX CES
Une page se tourne pour Reflex CES, PME spécialisée dans la conception et la fabrication de cartes et systèmes électroniques embarqués complexes pour la défense, la cybersécurité, les biosciences et la finance. Cinq ans après sa prise d’indépendance vis-à-vis de PDLA Group, l’entreprise quitte le portefeuille de celui qui l’avait aidé à réaliser ce spin-off, MBO & Co. L’opération prend la forme d’une prise de contrôle de la société par ses dirigeants-clés, emmenés par le président Sylvain Neveu. Ce changement a pu être effectué grâce à l’aide de deux nouveaux actionnaires financiers, Crédit Mutuel Equity et le fonds Definvest du ministère des armées (géré par Bpifrance). Ce tandem mobilise une enveloppe de 8 M€ dans ce LBO secondaire. Basé dans l’Essonne et disposant aussi d’un site en Californie, Reflex CES totalise 23 M€ de CA, en hausse sensible depuis son spin-off (l’activité s’élevait alors à 19 M€). Reflex CES propose des solutions à base de FPGA (« Field Programmable Gate Arrays ») ou allant de réalisations sur mesure à des produits standards commercialisés en catalogue. Il s’agit d’une technologie répondant aux problématiques de traitement de données massives très rapides, adaptée à de nombreuses applications nécessitant des capacités de reprogrammation et d’adaptabilité.
Crédit Mutuel Equity : Jean-Baptiste Champeau, Lucas Croseti ∙ Bpifrance : Ménelé Chesnot, Baptiste Proveau ∙ Conseils investisseurs : due diligences : financière : Oderis (Aurélien Vion) ; juridiques : Fieldfisher (Pascal Squercioni), Lamartine Conseil (Thierry Filippi) ∙ Conseils cédants : financier : Oaklins (Raphaël Petit), VDD financière & juridique : D’Ornano & Associés ; juridique : Degroux Brugère Avocats (Jérémie Swiecznik) ∙ Dette senior : LCL, Caisse d’Epargne, BNP Paribas, Banque Populaire Rives de Paris
Publié le 30 sept. 2022 - X.Demarle
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