Acquisitions en France et aux Pays-Bas pour le Groupe SIBLU
Published on :
10/05/2022
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2022
Deux ans et demi après son LBO ter avec NAXICAP PARTNERS, le groupe girondin d’hôtellerie de plein air aux 200 M€ de revenus rachète le Groupe Holding NEW AIRE (HNA) et le néerlandais Camping & Marina MEERWIJCK.
En France tout d'abord, le Groupe SIBLU acquiert le Groupe HNA, exploitant 7 campings en France totalisant environ 3 500 emplacements sur la côte Atlantique et la côte méditerranéenne. 5 des 7 campings exploités par HNA le sont en vertu de contrats de Délégations de Service Public ou Baux Emphytéotiques Administratifs et SIBLU entend poursuivre l’exploitation desdits sites dans la continuité de leurs cahiers des charges respectifs.
Aux Pays-Bas, SIBLU Villages annonce l’acquisition du Camping & Marina MEERWIJCK, situé à Kropswolde près de Groningen (Pays-Bas). Avec 524 emplacements répartis sur 22 Hectares, une marina avec plus de 200 anneaux, un accès direct à une belle plage de sable, un espace aquatique couvert et des équipements de qualité, cette nouvelle implantation permet de renforcer le catalogue de destinations de SIBLU dans le pays.
Au travers de ces opérations, le Groupe SIBLU poursuit, avec l’appui de ses partenaires financiers, sa stratégie de croissance externe régulière. L’opération est financée par des émissions de titres souscrites par l’ensemble des actionnaires, emmenés par l’actionnaire majoritaire NAXICAP PARTNERS, ainsi que le recours à une ligne de financement Unirate mise en place par le fonds ARCMONT ASSET MANAGEMENT en décembre 2019.
Sources : extraits des communiqués Linkedin du Groupe SIBLU
L'équipe LAMARTINE CONSEIL composée de Stéphane Rodriguez et Ugo Audouard est intervenue pour le compte des fonds gérés par NAXICAP PARTNERS ainsi que des sociétés du Groupe SIBLU sur les opérations de financement en equity et quasi equity.
Autres intervenants sur l'opération :
- Conseil juridique acquéreurs : ULYSSE Avocats
- Conseil M&A acquéreurs : TRANSLINK Corporate Finance
- Conseil juridique acquéreurs (financement Unirate) : CHATELAIN Avocats
- Conseil fiscal acquéreurs : GOWLING WLG
- Conseil ARCMONT Asset Management (Unirate et equity / quasi equity) : PAUL HASTINGS
- Due diligence financière acquéreurs : EY TS
- Conseil M&A cédants : CLEARWATER INTERNATIONAL
- Conseil juridique cédants : COBLENCE Avocats
- VDD financière : DELOITTE TS
History
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