TIKEHAU ACE remet TECALEMIT AEROSPACE sur de bons rails
Tikehau Ace prend donc le contrôle, alors que Garibaldi Participations sort du tour de table et que la famille Colcombet, jusque-là majoritaire, conserve une petite partie des titres ainsi que la direction via Franck Colcombet.
Publié le 26 juil. 2022 - Thomas LoeilletComme tant d’autres entreprises du secteur aéronautique, Tecalemit Aerospace a successivement souffert des débuts chaotiques du 737Max de Boeing, puis de la crise sanitaire. Pour éviter d’être définitivement clouée au sol, la société de fabrication de canalisation souples, semi-rigides et rigides a pu compter sur son actionnaire historique Tikehau Ace Capital. Ce dernier est parvenu à trouver un accord dans le cadre d’une conciliation amiable avec les créanciers et les autres actionnaires de Tecalemit. Alors qu’il était un investisseur minoritaire depuis début 2017 et une augmentation de 2 M€ signée aux côtés de Garibaldi Participations, il mise désormais entre 25 et 50 M€ pour sortir la PME rhônalpine de l’impasse. Tikehau Ace prend donc le contrôle, alors que Garibaldi Participations sort du tour de table et que la famille Colcombet, jusque-là majoritaire, conserve une petite partie des titres ainsi que la direction via Franck Colcombet. La recapitalisation permet aussi d’épurer la dette financière (une dette senior et un PGE). Le premier objectif va être de permettre à l’entreprise de retrouver les standards de marchés sur sa production (délais, qualité, quantité…). Au plus fort de la crise, elle a décidé de restructurer son outil industriel en rapprochant ses usines de Blois et de Luceau sur un seul site. Tecalemit espère ainsi renouer avec un Ebitda positif dès cette année pour un chiffre d’affaires qui devrait tangenter les 50 M€, contre 67 M€ en 2019. En plus de la remontée en cadence, l’entreprise qui fabrique des tuyaux pour les fluides dans les avions (gaz, carburant, huile…) pourra aussi alimenter son renouveau par des croissances externes. Elle espère ainsi dépasser la barre des 100 M€ de chiffre d’affaires d’ici cinq à sept ans.
Tikehau Ace Capital : Guillaume Benhamou, Michael Lelo, Yohan Labbé • Conseils investisseurs : due diligences : financière : EY, stratégiques : Alba & Co, Opeo ; juridique : Gibson Dunn • Conseil juridique cible : Lamartine Conseil (Lionel Hanachowicz, Marie-Alice Lafontaine)
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