SIPAREX MIDCAP initie SDAG ADHÉSIFS au private equity
Didier Hariot a repris Sdag Adhésifs en 1996 et contrôlait depuis l’intégralité du capital de ce distributeur spécialisé dans les films adhésifs multi-applications. Après de longues négociations de gré à gré, il accueille Siparex Midcap en tant que minoritaire à l’occasion d’une opération quasi exclusivement menée sous la forme d’une augmentation de capital de « quelques millions d’euros ». La transaction donne aussi l’occasion à Bertrand Delhoume, associé à la direction du groupe depuis sept ans, de marquer son entrée au tour de table. L’opération est complétée par une dette de développement apportée par la Caisse d’Epargne et la banque Kolb. Didier Hariot reste majoritaire et entend puiser dans ces nouvelles liquidités pour s’attaquer à la consolidation de son maillage territorial, que ce soit en France ou dans les pays limitrophes. Basé à Wayersheim, près de Strasbourg, Sdag Adhésifs dispose déjà d’implantations à Nantes, à Domont, en région parisienne, et en Suisse, à Bâle. A la tête de 70 collaborateurs, dont bon nombre de commerciaux très techniques, il distribue quelque 10.000 références de matériels, accessoires et consommables à pour les professionnels de la communication visuelle (signalisation, enseignes, marques textiles…). Ayant généré 30 M€ de chiffre d’affaires en 2021, en croissance de 15 % notamment boosté par la signalétique Covid-19, le Sdag Adhésifs espère atteindre 50 M€ de ventes à moyen terme, en jouant notamment sur la polyvalence des films adhésifs dont il est expert, qui permettent par exemple de remplacer le papier peint, de recouvrir des véhicules ou bâtiments ou encore de protéger des vitres.
Thomas Loeillet - Publié le 16 févr. 2022
Siparex : Augustin de Jerphanion, Yann Rinckenberger • Conseils investisseurs : due diligence financière : Exelmans (Emmanuel Manas, Edouard de La Motte) ; juridique : Lamartine Conseil (Olivier Renault, Camille Ménard) • Conseil juridique cible : Dietrich & Associés (Philippe Dietrich)
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