OBO primaire pour HTDS
HTDS est un groupe français spécialisé dans la commercialisation et la maintenance de systèmes de détection haute technologies en France et à l’international. Avec une présence dans 14 pays d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient, le Groupe est principalement actif sur la distribution et la maintenance opérationnelle de systèmes de détection, comme les scanners à bagages et de passagers - notamment pour Orly.
Créé en 2002, il regroupe plus de 250 personnes et distribue aujourd’hui une sélection de marques de renommée internationale. Il a su gagner la confiance des leaders mondiaux de la détection high-tech et dispose désormais de références majeures dans plus de 30 pays à travers le monde.
A l'occasion d'un OBO primaire réalisé pendant l'été, HTDS ouvre son capital à ABÉNEX, acteur majeur du capital investissement mid-market, qui prend une participation minoritaire aux côtés des fondateurs.
L'équipe LAMARTINE CONSEIL a accompagné les actionnaires-dirigeants du Groupe HTDS dans le cadre de cette opération, avec :
- Olivier Renault, Maëva Suire, Cindy Nlem Ndongo sur les aspects droit des sociétés,
- Bertrand Hermant sur la structuration fiscale de l'opération et
- Charlotte Moreau sur les aspects sociaux.
Autres intervenants sur l'opération :
- Conseil juridique acquéreurs : DLA PIPER
- Due diligence juridique, fiscale et sociale : KPMG Avocats
- Due diligence financière : PWC Transaction Services
- Due diligence stratégique : PARTHENON-EY FRANCE
- Acq. Conseil Environnement, DD ESG : PWC Strategy
- Conseil M&A : UBS M&A Mid-Cap
- Vendor due diligence financière : GRANT THORNTON
- Dette : BANQUE POPULAIRE Rives de Paris, CREDIT AGRICOLE Ile de France, LCL, CAISSE D'EPARGNE Ile de France
- Conseil juridique dette : HOGAN LOVELLS
- Conseil financement : FINAXEED
History
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