Le fonds FRI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2 entre au capital de CHOVET, aux côtés des managers et du groupe DEMATHIEU BARD
Published on :
09/01/2023
09
January
Jan
01
2023
CHOVET DB2i, entreprise spécialisée dans les services d’ingénierie industrielle, devient CHOVET et franchit une nouvelle étape de développement en réorganisant son capital autour de l’équipe de management qui prend le contrôle majoritaire accompagnée du fonds FRI Auvergne-Rhône-Alpes 2 et de DEMATHIEU BARD, actionnaire historique.
Dans la continuité de l’activité d’ingénierie industrielle créée en 1963 par un ingénieur lyonnais, CHOVET accompagne depuis 2014, les grands groupes industriels dans leurs projets d’envergure en France et à l’International. Spécialisée dans la maîtrise d’œuvre d’unités industrielles, CHOVET déploie ses activités principalement sur les marchés du verre, du ciment, des minéraux et des matériaux de construction.
La société, qui emploie près d’une trentaine de personnes, a accompagné plus de 70 projets dans 14 pays différents depuis 2014 et a enregistré une accélération de la croissance de son activité ces deux dernières années avec un chiffre d’affaires proche de 8 M€ en 2022. La profondeur du carnet de commandes et les enjeux prégnants de décarbonation offrent à la société des perspectives porteuses alors qu’elle est déjà très présente auprès des cimentiers européens dans l'utilisation de combustibles et matériaux alternatifs et la production de ciments « bas carbone ».
L’opération de réorganisation du capital de CHOVET à laquelle participe le fonds FRI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2 accompagné par le groupe DEMATHIEU BARD, permet à l’équipe de management, emmenée par son Président Georges Sontag et son Directeur Général Damien Michel, de détenir la majorité du capital de l’entreprise.
L’ambition des dirigeants est de maintenir l’intensité de la croissance organique de la société pour confirmer sa position comme un des leaders dans les services d’ingénierie spécialisés dans ses métiers, tout en finalisant sa structuration afin de positionner CHOVET dans l’accompagnement de ses clients dans la transition énergétique.
Source : extraits du communiqué de presse des parties prenantes
Dans le cadre de ce MBO, l'équipe LAMARTINE CONSEIL composée d'Olivier Renault et Agathe Fraiman accompagnait DEMATHIEU BARD.
Autres intervenants sur l'opération :
- Conseil juridique acquéreurs : LEXICUBE AVOCATS, LC AVOCATS
- Due diligence financière : PO TRANSACTIONS & CONSEILS
- Conseil M&A cédant : AXYS FINANCE
- Dette : CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES
History
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