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IXO Private Equity et ARKÉA Capital entrent en négociation exclusive avec GLASS PARTNERS SOLUTIONS

Published on : 13/07/2022 13 July Jul 07 2022
Actualités

GLASS PARTNERS SOLUTIONS (GPS), acteur majeur de la distribution, transformation et installation de produits verriers à destination des acteurs de la construction et du bâtiment, annonce l’entrée en négociation exclusive avec iXO Private Equity et ARKÉA Capital. NEXTSTAGE AM, actionnaire historique du groupe, et CRÉDIT AGRICOLE PG Développement complètent le tour de table. Cette levée de fonds de plus de 50 M€ devrait permettre au groupe de s’imposer parmi les leaders européens de son marché.

Fondé en 2002 à Anglet (Pays basque) par Elie Benmergui, GLASS PARTNERS SOLUTIONS (GPS) s'est imposé en 20 ans comme un maillon essentiel de la distribution de verre en Europe. Initialement positionné dans la distribution de verre plat, GPS a diversifié son activité dès 2012 en développant une activité de traitement du verre puis une activité de conception et d’installation de projets architecturaux techniques depuis 2019. (...)

GPS compte plus de 1 000 clients à travers le monde. Il fait aujourd’hui partie des leaders les plus dynamiques du secteur verrier avec un chiffre d’affaires de plus de 130 M€ en croissance annuelle moyenne de 18% depuis 6 ans.

Pour poursuivre sa dynamique de croissance, le groupe va accueillir à son capital iXO Private Equity et ARKÉA Capital, accompagnés par CRÉDIT AGRICOLE PG Développement. Avec le soutien de ces trois nouveaux actionnaires et de NEXTSTAGE AM qui réinvestit dans l’opération, le groupe a pour ambition de renforcer son statut de leader indépendant français en poursuivant ses innovations produits, son développement à l’international et sa stratégie de croissances externes pour s’imposer en acteur européen de référence sur son marché.

L’opération, à l’issue de laquelle Elie Benmergui conserve une participation majoritaire, permet également de faire entrer au capital des cadres clés du groupe. Cette réorganisation capitalistique est par ailleurs accompagnée par un pool bancaire constitué autour de ARKÉA Banque Entreprises et Institutionnels, BANQUE POPULAIRE Aquitaine Centre Atlantique et CAISSE D'ÉPARGNE Aquitaine Poitou-Charentes.

Source : extraits du communiqué de presse des investisseurs

Dans le cadre de ce LBO, l'équipe LAMARTINE CONSEIL accompagne l'ensemble des investisseurs financiers avec :
- Olivier Renault, Maeva Suire et Nadia Driouich sur tous les aspects corporate,
- Bertrand Hermant sur la structuration fiscale de l'opération et
- Benoît Philippe et Audrey Freeman sur l'audit en droit économique.

Autres intervenants sur l'opération :
Aux côtés de GPS
- Conseil M&A et financement : LINCOLN
- Vendor due diligence financière : PwC
- Conseil juridique corporate : JOFFE & Associés
- Conseil juridique financement : JEAUSSERAND-AUDOUARD
Aux côtés des investisseurs financiers
- Due diligence financière, fiscale et sociale : MAZARS
Pool bancaire
- ARKÉA Banque Entreprises et Institutionnels, BANQUE POPULAIRE Aquitaine Centre Atlantique, CAISSE D'ÉPARGNE Aquitaine Poitou-Charentes
- Conseil juridique : SIMMONS & SIMMONS

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