iXO et SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CP entrent chez Meritis
Les deux fonds prennent part à une opération de MBO au sein du cabinet de conseil technologique.
Publié le 13 déc. 2022 - Mehdi LaghrariMeritis ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Le spécialiste du conseil en IT ouvre pour la première fois son capital et accueille iXO Private Equity et Société Générale Capital Partenaires dans le cadre d’une opération de MBO.
L’occasion pour l’un des cofondateurs, Sébastien Videment, de se renforcer au côté du management tandis que son associé cède ses titres aux deux fonds entrants.
L’opération – dont le montant n’a pas été divulgué – est complétée par une dette senior, d’un levier de trois tours d’Ebitda. Destinée exclusivement au financement de la transaction, celle-ci est apportée par un pool bancaire composé de BNP Paribas, LCL, et de la Banque Postale.
150 M€ de chiffre d’affaires en 2026
Fondé en 2007, Meritis s’est progressivement imposé comme une référence dans le conseil numérique à destination des acteurs de la banque, de l’assurance et de la finance en général. Depuis 2016, la société s’est diversifiée dans de nombreux secteurs (luxe, industrie, énergie...) avec des clients renommés tels qu’Airbus, L’Oreal ou EDF. Grâce à ses 830 experts, ses revenus ont a atteint 62 M€ en 2021.
Cette dynamique de croissance - autour de 15 % hormis lors de la crise sanitaire - couplée à une forte résilience du secteur ESN dans un contexte économique tendu, ont encouragé iXO et Société Générale Capital Partenaires à investir.
Cette année, Meritis table sur un chiffre d’affaires proche de 80 M€ avec des marges comprises entre 6 et 10 %, et espère doubler de taille organique à horizon 2026. Dans cet objectif, la société entend accélérer son implantation régionale.
En parallèle, elle n’exclut pas de booster sa croissance avec des acquisitions externes. Trois zones sont clairement identifiées à court terme : la péninsule ibérique, le Benelux, ainsi que le Canada.
iXO Private Equity : Nicolas Charleux, Violaine Mahier • Société Générale Capital Partenaires : Julien Pelissier, Thibaut Mauchaussé • Conseils investisseurs : juridique : Askesis (Bastien Bernard, Sailor Sturm) ; dues diligences : juridique & fiscal & social : Askesis ; financière : Mortier & Co (Lucas Reynier, Thomas Lebras) • Conseils cédants : M&A : Rothschild & Co (Guillaume Cauchoix, Quentin Berger) ; juridique : Lamartine Conseils (Fabien Mauvais, Valentine Berquet) • Dette senior : BNP Paribas, LCL, La Banque Postale
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