Création de NUTRIDRY, holding réunissant FALIÈRES NUTRITION et TITOK
Fondée en 1979 par Réjane et Jean-Michel Falières, FALIÈRES NUTRITION est une société spécialisée dans la conception et la fabrication de plats lyophilisés (en marque propre Voyager et via marques distributeurs) et la préparation de coffrets repas adaptés aux situations d'urgence. Créée en 1996 par Nathalie et Christophe Landais, TITOK est, quant à elle, spécialisée dans la fabrication de préparations culinaires déshydratées et lyophilisées à destination de distributeurs et professionnels de la restauration hors foyer et de solutions de nutrition sportive via leur marque propre MX3. Les deux sociétés disposent chacune d'un outil de production de dernière génération, structuré pour la croissance, suite à d'importants investissements réalisés au cours des dernières années.
Dans l'objectif de créer un groupe leader de la conception et de la fabrication de repas lyophilisés nomades & d’urgence et de nutrition sportive, les deux PME ont été acquises sous l’égide de l’ancien dirigeant d’EUROPE SNACKS, Christophe Fenart, pour constituer le groupe NUTRIDRY.
Dans cette opération, OMNES prend une participation minoritaire de référence au capital de NUTRIDRY en investissant plus de 9 M€, associé à BPIFRANCE et BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT, actionnaires historiques de FALIÈRES NUTRITION. Ensemble, ils comptent accompagner le Groupe dans une nouvelle dynamique de développement et transformation, tant par voie organique (notamment via des investissements significatifs en R&D et Marketing) que par une politique ciblée de croissances externes, en suivant la feuille de route impulsée par Christophe Fenart.
Le Groupe NUTRIDRY ainsi constitué emploierait aujourd’hui plus de 75 personnes avec des sites de production à Captieux (33) et aux Sables d'Olonnes (85) et réaliserait un chiffre d'affaires de plus de 25 M€ au 31 décembre 2021.
Les équipes LAMARTINE CONSEIL sont intervenues à la fois aux côtés de Christophe Fenart et de la holding NUTRIDRY dans le cadre des deux opérations d'acquisition tant sur le plan corporate (Thierry Filippi, Olivier Renault, Aude Marcheux, Clément Langeard) que sur la structuration fiscale (Bertrand Hermant).
Autres intervenants sur l'opération :
- Conseil acquéreur M&A : BLUE PARTNERS
- Conseil juridique de Christophe Fenart : LODY Partenaires
- Conseil juridique d'OMNES : LL BERG
- Conseil juridique de BPIFRANCE : SQUADRA Avocats
- Conseil financier : KPMG
- Conseil stratégique : INDEFI
- Conseil financier cédant (deal FALIÈRES) : SODICA
- Conseil juridique cédant (deal FALIÈRES) : PWC Avocats
- Banque Senior : LCL
- Conseil Banque : VOLT
History
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