PHARMA SANTÉ DÉVELOPPEMENT double de taille avec OPTIPHARM
Pharma Santé Développement (PSD) étend son réseau. L’entreprise, connue historiquement pour son activité de groupement pharmaceutique, met la main sur un autre acteur du marché, Optipharm. Il accueille ainsi près de 1.200 adhérents supplémentaires, principalement sur l’Ouest du territoire, et double de taille. Le groupe totalise désormais 2 500 pharmacies clientes, soit près de 10% du parc français, et voit par ailleurs ses revenus passer de 7,3 M€ à près de 14 M€. Les fondateurs de la cible profitent de l’opération pour se retirer, tandis que les adhérents, tous actionnaires, restent présents au capital. L’acquisition a été financée par un mix de fonds propres et de dette. Elle s’est également accompagnée d’un refinancement de la dette LBO, mise en place en 2018 lors de la prise de contrôle de Connect Pro, aux côtés de SofiPaca, Etoile Capital et Smalt Capital. Un nouveau pool bancaire mené par un duo Caisse d’Epargne/ Banque Populaire est à la manœuvre.
Fondé au début des années 2000 à Marseille, PSD permet à ses adhérents de bénéficier de conditions d’achat préférentielles ainsi que de services digitaux et marketing. Le groupe a par ailleurs développé sa propre gamme de produits cosmétiques, d’hygiène et médicaux, via NEP La Marque, et créé un organisme de formation continue certifiée.
C.B
Conseils investisseurs : due diligence financière : Deloitte ; financement : Clearwater International (Alexandre Forget, Jérémy Zeller, Nicolas Vauthelin) ; juridique : Lamartine Conseil (Sophie Gsell, Jean-Baptiste Mercier, Maryline Pic-Dehongher) • Conseil juridique cédant : MCM Avocat • Conseil juridique prêteurs : Nova Partners (Vanessa Alvarez)
Publié le 21 janv. 2022
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