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Le CCDP se greffe à deux fonds majoritaires

Le CCDP se greffe à deux fonds majoritaires

Published on : 25/04/2022 25 April Apr 04 2022
Revue de presse

La clinique parisienne spécialisée dans le court séjour MCO forte de 8 M€ de revenus passe entre les mains de trois de ses praticiens, avec le concours majoritaire d'UI Investissement et Bpifrance, qui permettent également de financer l'agrandissement de son site.

Par Aurore Barlier - Publié le 15 avr. 2022

Le Centre Chirurgical des Princes (CCDP) fait d'une pierre deux coups en menant de front sa transmission et son développement. Lorsque s'est présentée l'opportunité de racheter un local adjacent pour agrandir la clinique, les projets de transmission imaginés de longue date par Marc Mitrofanoff se sont accélérés. Prêts à prendre les rênes, les trois médecins auxquels il envisageait de confier la direction - Sauftenne Ayadi, Seamy Ayadi (anesthésistes) et Vincent Hunsinger (chirurgien plastique et esthétique - ont mandaté Cairn Partners pour s'enquérir des moyens nécessaires au financement de ce MBO. Le choix des managers s'est finalement porté vers un attelage majoritaire composé d'UI Investissement, lead de l'opération un niveau d'intervention dans la moyenne historique de son véhicule Cap Entrepreneurs 2 (tickets de 1 à 5 M€), et Bpifrance. Tous deux, déjà intervenus conjointement sur une quinzaine d'opérations et notamment au capital de la clinique Antilles Santé, voient leur apport en fonds propres complété par une dette fournie par le CIC, Crédit Agricole Ile-de-France, Crédit du Nord et Bpifrance Financement. Le cédant, Marc Mitrofanoff, réinvestit également et continuera d'exercer au sein de CCDP, tout en se délestant de ses fonctions administratives. 

14 000 actes par an

Fondé en 1955 et repris en 2002 (avec l'appui de Bpifrance) par le chirurgien plasticien Marc Mitrofanoff, le CCDP opère sur le marché de l'hospitalisation privée principalement sur le court séjour MCO (médecine, chirurgie, obstétrique). Initialement spécialisée en gastro-entérologie, la clinique a élargi son domaine d’activité notamment en chirurgie esthétique, en chirurgie vasculaire, en dermatologie ou encore en ophtalmique. Désormais forte de 60 praticiens, elle réalise 14 000 actes par an pour un chiffre d'affaires de 8 M€. Basée à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), la clinique poursuit son développement dans un environnement de vieillissement de la population, hausse de la prévalence de maladies chroniques, ou encore de démocratisation de la chirurgie esthétique. Dans ce contexte, elle pourra bénéficier de l'accompagnement opérationnel des fonds. « Les médecins repreneurs pourront bénéficier de la large palette d'accompagnement de Bpifrance qui porte, avec ses partenaires, le mouvement de La French Care », illustre Axel Piriou, directeur de participations au sein de la banque publique.

Des capacité d'accueil accrues

Dans un avenir proche, les repreneurs se consacreront surtout au projet d'extension des locaux actuels avec le rachat et la transformation d’une maison mitoyenne. « Ce projet d'agrandissement est extrêmement structurant à l'échelle de la clinique, puisqu'il permettra d'ajouter deux blocs opératoires et de regrouper les fonctions administratives et support, tout en augmentant fortement les capacités de traitement », assure Antoine Bertin, directeur associé chez UI. Cet agrandissement - s'appuyant sur les deniers de Bpifance Financement pour les travaux et l'achat de matériel - accueillera deux blocs d'ici la fin de l’année permettant ainsi de réaliser entre 3 000 et 5 000 actes supplémentaires par an. Des capacités supplémentaires qui permettront d'augmenter le chiffre d'affaires de la société de 25 à 30 %, mais aussi de répondre aux besoins dans une zone à forte densité. « Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'offre de soins privée à Paris et en petite couronne est peu étoffée », développe Axel Piriou. En parallèle de ces développements, un projet de build up serait également à l'étude.

Les intervenants de l'opération CENTRE CHIRURGICAL DES PRINCES

- Société cible : CENTRE CHIRURGICAL DES PRINCES
- Acquéreur ou Investisseur : UI INVESTISSEMENT (EX UI GESTION), Antoine Bertin, Thomas Schmidt, Matthieu Le Campion, BPIFRANCE INVESTISSEMENT, Fabrice Lemarchand, Axel Piriou, Augustin Chappelon, MANAGER(S), Sauftenne Ayadi, Seamy Ayadi, Vincent Hunsinger, Marc Mitrofanoff
- Cédant : MANAGER(S), Marc Mitrofanoff
- Acquéreur Avocat Corporate : LAMARTINE CONSEIL, Fabien Mauvais, Clara Tournès, Périne Estephan
- Acq. DD Stratégique : DAUGE FIDELIANCE, Dominique Gagnard
- Cédant Avocat corporate : CAPCODE, Eric Lefeubvre
- Managers Conseil Financier : CAIRN PARTNERS, Julien Sanier, Aldric Koso
- Managers Avocat d'Affaires : Elise Bensimon
- Managers Conseil Autres : GROUPE AURYS, Christophe Bourgognon, Quentin Lamboley, Ghislain d'Ouince, Hugo Michelas, Enzo Malacrino
- Dette : GROUPE CIC, Rémi Bruyelle, Edouard Valteau, CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE (CADIF), Hervé Pinel, CREDIT DU NORD, BPIFRANCE FINANCEMENT, Pierre Blin, Fabrice Jamard
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