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CHOVET DB2i ingénierise son MBO

CHOVET DB2i ingénierise son MBO

Published on : 09/01/2023 09 January Jan 01 2023
Revue de presse

La filiale de Demathieu Bard spécialisée dans l’ingénierie industrielle où elle enregistre 8 M€ de chiffre d’affaires prend son indépendance autour de ses managers, majoritaires, avec le soutien du FRI Auvergne Rhône-Alpes et du groupe lorrain qui veut poursuivre le partenariat.

Par Anne Joly - Publié le 5 janv. 2023 

Chovet est un phénix qui ne s’est pas contenté de renaitre de ces cendres mais organise aujourd’hui son envol. Créée à Lyon en 1963 par un Centralien et re-créee sous le nom de Chovet DB2i après moult turpitudes en 2014 sous l’impulsion du groupe de construction Demathieu Bard avec le concours de Georges Sontag qui l’avait rejointe dans les années 1970 avant de l’acquérir au milieu des années 1980, la société spécialisée dans les services d’ingénierie industrielle réorganise son capital. Son président Georges Sontag et son directeur général, Damien Michel, détiennent désormais la majorité du capital aux côtés du FRI Auvergne Rhône-Alpes qui injecte un ticket compris entre 1 et 2 M€. Demathieu Bard soutient également ce MBO dont le financement a été complété par une dette senior souscrite par la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes.

Enjeux de décarbonation

Chovet DB2i n’a pas dévié de son positionnement originel : la société assure la maitrise d’œuvre de projets industriels de la conception à la mise en service pour des secteurs d’activités spécifiques comme le verre, les minerais, le ciment, les matériaux de construction. Et a enregistré une accélération de la croissance de son activité ces deux dernières années qui l’a portée en 2022 à près de 8 M€, soit une croissance de l’ordre de 30 % sur l’exercice précédent. Dernièrement, Chovet a choisi de s’orienter vers les processus de décarbonation. « Ce positionnement nous ouvre de nouvelles perspectives notamment auprès des cimentiers européens qui veulent utiliser des combustibles et matières premières alternatifs pour réduire leur empreinte carbone » note Georges Sontag. « Reste que l’activité de Chovet n’était pas core business pour Demathieu Bard qui nous accompagne toutefois dans cette autonomisation que nous avions envisagée dès le départ. »

50 % de l'activité réalisés à l'international

« Nous apportons à Chovet nos outils -moyens humains et stratégiques- pour que la prise d’indépendance se déroule au mieux et que la société devienne un leader de la décarbonation, pourquoi pas en ayant recours à la croissance externe », précise Thibaut Labrosse, chargé d’affaires pour le FRI. Malgré sa petite taille, Chovet est aujourd’hui un acteur reconnu, y compris à l’international où il enregistre aujourd’hui la moitié de son activité, en Europe mais aussi en Mexique et peut-être bientôt en Afrique. Fondé il y a près de 60 ans, Chovet avait été repris par Georges Sontag associé à un espagnol et à un saoudien au milieu des années 1980 suite au décès de son fondateur. En 2004, ce dernier la revendait à SNC Lavallin qui allait l’utiliser comme tête de pont de son activité d’ingénierie industrielle en Europe en lui permettant ne se développement sur d’autres marchés (biotech, engrais…). Les difficultés rencontrées par le groupe canadien dans les années 2010 avaient abouti à la dissolution de cette business-unit qui employait alors quelque 500 personnes.

Les intervenants de l'opération CHOVET
LBO / Spin Off 
- Société cible : CHOVET
- Acquéreur ou Investisseur : MANAGERS, Georges Sontag, Damien Michel, FRANCE REBOND INDUSTRIE GESTION (FRI), Xavier Chappelon, Thibaut Labrosse
- Cédant : DEMATHIEU BARD, Fadi Najem
- Acquéreur Avocat Corporate : LEXICUBE AVOCATS, Guillaume Robert, Déborah Laubert
- Acq. DD Juridique et Fiscale : LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS (LC AVOCATS), Fabienne Chebroux, Dagmara Planutis
- Acq. DD Sociale : LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS (LC AVOCATS), Fabienne Chebroux, Dagmara Planutis
- Acq. DD Financière : PO TRANSACTIONS & CONSEILS , Pierre-Olivier Arsac, Jean-Yves Ganard
- Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : AXYS FINANCE , Didier Izabel, Sandrine Chouard
- Cédant Avocat corporate : LAMARTINE CONSEIL, Olivier Renault, Agathe Fraiman
- Dette : CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES (CERA), Pierre Péju
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