CAPITAL EXPORT cède TGE à une holding privée
Le parcours de Capital Export chez TGE touche à sa fin. L’investisseur, qui avait piloté le LBO de fabricant de lignes industrielles d’évaporation et de séchage, cède sa participation à MBCI, la holding familiale d’un ancien dirigeant de Fives et d’Elis. Ce dernier a prévu d’en faire la « tête de pont » d’un groupe spécialisé dans l'ingénierie industrielle pour la filière agro-alimentaire. Créée en 1994, TGE travaille en effet beaucoup avec ce milieu, et notamment avec des producteurs de lait en poudre, même si la PME équipe également l’industrie pharmaceutique et paramédicale. Elle réalise un chiffre d’affaires de plus de 15 M€ en 2021. Sous l’égide de Capital Export, TGE a élargi ses parts de marché à l’international, avec notamment une présence significative aux États-Unis, en Allemagne, en Irlande et en Belgique. Ses revenus à l’export sont ainsi passés de 30 à 47 % entre 2016 et aujourd’hui, avec une présence dans 23 pays. La société s’est par ailleurs lancé dans une stratégie de diversification de clientèle en ciblant des marchés de niche - acides aminés, gomme arabique ou extraits de levure.
Conseils acquéreur : financier : Victanis (Yves Rommel) ; juridique : Racine (Bernard Laurent-Bellue, Bruno Laffont) · Conseils cédants : financier : Invest Corporate Finance (Marc O’Neill, Alan Le Roux) ; VDD financière : Oderis (Julien Passerat, Jacqueline Tran, Achille Gabelli) ; juridique : Lamartine Conseil (Vincent Libaud, Perrine Sauzay)
Xavier Demarle - Publié le 10 févr. 2022
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