BC TRANSPORTS chargé par un confrère
Le groupe varois de transport frigorifique aux 32 M€ de revenus s’adosse au spécialiste avignonnais de la location de véhicules avec chauffeurs Berto aux 430 M€ de chiffre d’affaires.
Par Houda El Boudrari - Publié le 11 oct. 2022La consolidation s’accélère dans le secteur du transport routier, soumis aux tensions sur la supply chain et à la flambée des carburants. Pas une semaine sans ouvertures de capital comme celle du groupe Prévoté à Crédit Mutuel Equity (lire ci-dessous) ou des rapprochements comme l’entreprise francilienne Nat'Ex et la suisse Tremail Logistics qui ont rejoint le groupe BBL (lire ci-dessous) et aujourd'hui l’adossement de l’entreprise varoise BC Transports à l’ETI avignonnaise Berto. L’acquéreur n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il s’est illustré en mars dernier avec l’acquisition du belge Vincent Logistics et celle du spécialiste francilien de la location de longue durée de véhicules industriels avec conducteur TDS en 2019 (lire ci-dessous). Cette fois-ci, il met la main sur une entreprise familiale depuis trois générations qui a mandaté Adviso Partners pour pérenniser son développement au sein d’une ETI 15 fois plus grosse.
32 M€ de revenus pour BC Transports
Fondé en 1955 par André Brenguier à Hyères dans le Var, BC Transports est un groupe familial né de l’acquisition de Closon (spécialisée dans le transport de fleurs) par la société Transports Brenguier. Initialement spécialisé dans le déménagement et le transport de fleurs, l’entreprise s’est diversifiée avec un positionnement central dans le frigorifique avec un parc de 350 véhicules. En 2021, BC Transports a réalisé 32 M€ de chiffre d’affaires avec 400 collaborateurs. En s’adossant à l’ETI familiale Berto, le duo représentant la troisième génération de l’actionnariat familial, Alain et Christophe Brenguier, reste aux manettes opérationnelles.
430 M€ chez Berto
Fondé en 1964 par Emile Berto, le groupe éponyme revendique la place de numéro un de la location de véhicules avec chauffeur en France. Dirigé par Norbert Zoppi aux côtés du petit-fils du fondateur Adrien Berto, l’ETI s’est également diversifiée, via une politique active de croissance externe, dans l’informatique embarquée, la location de nacelles et chariots télescopiques, la location de matériel intermodale et plus récemment la location de véhicule avec chauffeur vis-à-vis de clients très spécialisés. Avec 82 implantations dans 9 pays, le groupe Berto prévoit un chiffre d’affaires consolidé de 430 M€ en 2022. Cette opération permettra au Groupe Berto de renforcer son maillage territorial dans le Sud-Est et de se rapprocher de son objectif de 500 M€ de revenus dans trois ans dans le cadre de son plan Licorne 2025.
Les intervenants de l'opération BC TRANSPORTS (EX BRENGUIER ET CLOSON)
M&A Corporate / M&A Corporate
- Société cible : BC TRANSPORTS (EX BRENGUIER ET CLOSON)
- Acquéreur ou Investisseur : GROUPE BERTO, Adrien Berto, Norbert Zoppi, Thibaut Pinchon, Emmanuel de Maistre, Fanny Techer, Laura Segura, Jean-Marc Gastinel
- Cédant : ACTIONNAIRES FAMILIAUX, Alain Brenguier, Christophe Brenguier
- Acquéreur Avocat Corporate : PLMC AVOCATS, Pierre Pujol.
- Acq. DD Juridique et Fiscale : LAMARTINE CONSEIL, Stéphane Rodriguez, Bertrand Hermant, Nicolas Hugonin, Carole Maurice, Thomas Ciavarella
- Acq. DD Sociale : LAMARTINE CONSEIL, Jérôme Cochet, Ophélie Deschamps-Jakovlevitch
- Acq. DD Financière : BM&A , Guilhem de Montmarin, Pierre Didry, Hugues Senut, Alexis Thura
- Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : ADVISO PARTNERS, Guillaume Dary, Luc Vernhet, Gaspard de Sevin
- Cédant Avocat corporate : CABINET LIONEL GORET (GORET ET ASSOCIES), Lionel Goret
- VDD Financière : GRANT THORNTON TAS, Frédéric Zeitoun, Lorenzo Servat, Gauthier Valot
History
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