Nouveau LBO pour MARCEL&FILS conseillé par LAMARTINE CONSEIL
Published on :
22/12/2020
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2020
MARCEL&FILS est une enseigne spécialisée dans la distribution de produits bio dans le sud de la France, en Provence et en Occitanie. Créée il y a bientôt 13 ans, elle exploite aujourd’hui 33 magasins entièrement dédiés à l’offre Bio, implantés majoritairement en zone commerciale.
Forte de 74 M€ de revenus en croissance de 25% sur un an, l'enseigne recompose une nouvelle fois son capital avec l’arrivée en tant qu’actionnaire majoritaire de WEINBERG CAPITAL PARTNERS, et le réinvestissement de SOFIPACA. Après s’être ouverte à des financiers pour la première fois en 2011, puis en 2015 auprès d’AZULIS CAPITAL et de ses actionnaires historiques AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS et de SOFIPACA, elle compte désormais un nouvel actionnaire de référence avec WCP.
Grâce à cette opération, l'entreprise a pour projet l’ouverture de cinquante points de vente fin 2021, pour arriver à une centaine de magasins à horizon six ans et générer 250 M€ de revenus au même horizon.
Dans le cadre de ce LBO secondaire, les équipes LAMARTINE CONSEIL sont intervenues auprès des cédants et de la société MARCEL&FILS.
Equipe LAMARTINE CONSEIL : Clyve Monfredo, avocat associé, Jessica Bianchi, avocat, côté corporate, Jérôme Cochet, avocat associé sur les aspects sociaux, Benoît Philippe, avocat associé sur les aspects de contrôle des concentrations.
Autres intervenants :
- Investisseurs : WEINBERG CAPITAL PARTNERS, SOFIPACA
- Cédants : SOFIPACA, AZULIS CAPITAL, AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS
- Due diligence financière : ADVANCE CAPITAL
- Conseil juridique acquéreur : ALLEN & OVERY
- Conseil juridique investisseurs sortants : GOODWIN
History
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