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LAMARTINE CONSEIL aux côtés de LFPI, ARGOS WITYU et CAPITAL EXPORT dans le cadre du LBO majoritaire sur Groupe SPENGLER HOLTEX

Published on : 28/04/2021 28 April Apr 04 2021
Actualités

LFPI, ARGOS WITYU et CAPITAL EXPORT ont cédé leur participation dans Groupe SPENGLER HOLTEX, fournisseur de matériel médical et chirurgical, dans le cadre d'un LBO majoritaire mené par ANDERA PARTNERS et AFRICINVEST aux côtés du management.

Né de la fusion des sociétés SPENGLER (concepteur/fabricant de matériel de diagnostic médical) et HOLTEX (distributeur d’équipements médicaux) en 2019, Groupe SPENGLER HOLTEX (GSH) est spécialisé dans la conception et la distribution de produits et d’équipements médicaux, avec un ancrage fort autour du cabinet du médecin, aussi bien en France qu’à l’export. Le groupe, basé à Aix-en-Provence, emploie c.50 collaborateurs.

Inventeur du tensiomètre en 1907, SPENGLER conçoit les instruments de diagnostic de demain depuis plus de 100 ans. Ceux-ci allient design, confort, précision et performances, pour répondre parfaitement à la pratique quotidienne des professionnels de santé et au confort du patient. HOLTEX conçoit de son côté des instruments de chirurgie, du mobilier médical et des vêtements médicaux. La marque est reconnue pour ses produits à la fois efficaces et astucieux pour prendre soin des soignants.

L’activité de master-distributeur est dorénavant réalisée sous l’enseigne GSH avec une offre large, regroupant marques propres et les marques incontournables du matériel médical.

Les marchés export, qui représentent aujourd’hui 25% du chiffre d’affaires, sont un canal de développement de premier plan pour GSH. Ses produits bénéficient d’une forte notoriété notamment sur le continent africain qui représente plus des 2/3 des ventes export.

Source : extraits du communiqué de presse d'ANDERA PARTNERS et AFRICINVEST

Dans cette opération de LBO majoritaire, les équipes LAMARTINE CONSEIL ont accompagné les cédants tant sur plan corporate (Maxime Dequesne et Samantha Chavane de Dalmassy) que sur le plan fiscal (Bertrand Hermant).

Autres intervenants :
- Conseil juridique acquéreurs : WINSTON & STRAWN
- Due diligence financière acquéreur : EIGHT ADVISORY, EXELMANS
- Due diligence stratégique acquéreur : ALCIMED 
- Conseil M&A cédant : ROTHSCHILD & CO
- Vendor due diligence : EY TS
- Conseil juridique managers : DEGROUX BRUGÈRE
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