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4ème LBO pour le Groupe GCC accompagné de ses investisseurs historiques

Published on : 31/03/2023 31 March Mar 03 2023
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GCC consolide son indépendance et bâtit les fondations d’une nouvelle étape de son développement durable avec le soutien de ses actionnaires historiques BNP PARIBAS Développement, BPIFRANCE, BTP Capital Investissement et ESFIN Gestion, qui renouvellent leur confiance pour la 4ème fois depuis 2000.

Accompagné par ses investisseurs historiques, le Groupe GCC réalise son quatrième LMBO et profite de cette opération pour faire évoluer sa gouvernance et ancrer d’avantage la dimension humaine dans son ADN en faisant entrer une centaine de nouveaux cadres à son capital. Au total, ce sont près de 150 managers regroupés dans une structure dédiée qui détiennent, indirectement, plus de 62% du capital du Groupe.

Issu d’un spin-off du groupe Entreprise Industrielle, GCC s’est hissé parmi les 10 plus importantes entreprises du BTP en France depuis sa reprise par ses cadres dirigeants en 2000. ETI avec un ancrage régional fort (50 agences et filiales en France), le Groupe GCC est un acteur incontournable de la construction, présent également dans les domaines de l’énergie (génie climatique et électrique) et de la promotion Immobilière depuis 2017, avec l’acquisition d’EDELIS. Fort de ses 1,1Mds€ de chiffre d’affaires en 2022, GCC est une ETI indépendante et pérenne qui a placé l’humain et le développement durable au coeur de sa stratégie.

Avec le soutien de ses actionnaires historiques, le Groupe entame un nouveau cycle et profite de cette opération pour faire évoluer sa gouvernance. L’opération a en outre permis à une centaine de nouveaux salariés du Groupe d’intégrer le capital, aux côtés de la cinquantaine de cadres déjà actionnaires. Regroupés ensemble dans une structure dédiée, les salariés associés contrôlent ainsi indirectement plus de 62% du capital. En additionnant avec les parts détenues par les salariés dans le cadre du FCPE (16,3%), les collaborateurs détiennent ainsi 78,3% du capital du Groupe.

Le Groupe GCC entame une nouvelle phase de croissance axée notamment sur :
- La poursuite et le renforcement de la stratégie favorisant les initiatives d’entrepreneuriat et d’intrapreneuriat qui ont démontré tout le potentiel par le passé ;
- Le développement de l’activité de rénovation et de réhabilitation en site occupé ;
- Le renforcement de ses positions dans le domaine de la maintenance et des services du Pôle énergie via des croissances externes notamment ;
- La consolidation de son offre dans le domaine de la promotion immobilière ;
- La redéfinition de ses engagements RSE avec une implication de tous, fondement du dynamisme du Groupe.

Source : extraits du communiqué de presse de la société 

Dans le cadre de ce 4ème LBO, l'équipe LAMARTINE CONSEIL accompagnait le management de GCC avec une équipe composée de :
- Cédric Sapède, Gibril Douibi, Raphaëlla Borlido et Sarah-Léontine Allard sur la structuration juridique et la négociation de l'opération,
- Bertrand Hermant et Thalaa Imadah sur la structuration fiscale de l'opération, 
- Maryline Pic-Dehongher, Céline Rapale et Myriame Amar sur le financement de l'opération.

Autres intervenants sur l’opération : 
- Conseil financier du management : AMI CAPITAL
- Conseil financement : FINAXEED
- VDD financière : EIGHT Advisory
- Conseil juridique investisseurs : DUTEIL 
- Dette bancaire : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE, SOCIETE GENERALE, BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE-ALPES, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, BPIFRANCE
- Conseil juridique des banques : VOLT Associés

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