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IXO Private Equity et ARKÉA Capital entrent en négociation exclusive avec GLASS PARTNERS SOLUTIONS

Published on : 29/08/2022 29 August Aug 08 2022
Revue de presse

IXO Private Equity et Arkéa Capital entrent en négociation exclusive avec Glass Partners Solutions pour l’accompagner dans une nouvelle étape de son développement.

11 juillet 2022 - Verre et Protections Mag

Glass Partners Solutions (GPS), acteur de la distribution, transformation et installation de produits verriers à destination des acteurs de la construction et du bâtiment, annonce l’entrée en négociation exclusive avec iXO Private Equity et Arkéa Capital. NextStage AM, actionnaire historique du groupe, et Crédit Agricole PG Développement complètent le tour de table. Cette levée de fonds de plus de 50 M€ devrait permettre au groupe de s’imposer parmi les leaders européens de son marché.

Un chiffre d’affaires de plus de 130 M€ en croissance annuelle moyenne de 18% depuis six ans

Fondé en 2002 à Anglet (Pays Basque) par Elie Benmergui, Glass Partners Solutions (GPS) s'est imposé en 20 ans comme un maillon essentiel de la distribution de verre en Europe. Initialement positionné dans la distribution de verre plat, GPS a diversifié son activité dès 2012 en développant une activité de traitement du verre puis une activité de conception et d’installation de projets architecturaux techniques depuis 2019.
A ce modèle original qui lui permet de maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur, le groupe associe l’une des gammes les plus profondes du marché et une organisation logistique best in class. GPS est ainsi capable de livrer plus de 2 500 références en 24h via ses 86 points de stockage en Europe (en propre ou chez ses partenaires) pour répondre à tous les besoins des acteurs du bâtiment (façadiers, aluminiers, miroitiers, menuisiers, etc.) et du ferroviaire.
Fort de ce modèle, GPS compte plus de 1 000 clients à travers le monde. Il fait aujourd’hui partie des leaders les plus dynamiques du secteur verrier avec un chiffre d’affaires de plus de 130 M€ en croissance annuelle moyenne de 18% depuis six ans.
Pour poursuivre sa dynamique de croissance, le groupe va accueillir à son capital iXO Private Equity et Arkéa Capital, accompagnés par Crédit Agricole PG Développement. Avec le soutien de ces trois nouveaux actionnaires et de NextStage AM qui réinvestit dans l’opération, le groupe a pour ambition de renforcer son statut de leader indépendant français en poursuivant ses innovations produits, son développement à l’international et sa stratégie de croissances externes pour s’imposer en acteur européen de référence sur son marché.

Elie Benmergui conserve une participation majoritaire

L’opération, à l’issue de laquelle Elie Benmergui conserve une participation majoritaire, permet également de faire entrer au capital des cadres clés du groupe.
Cette réorganisation capitalistique est par ailleurs accompagnée par un pool bancaire constitué autour de Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique et Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes.
Elie Benmergui, fondateur et président de Glass Partners Solutions, commente : « Nous nous réjouissons d’entamer prochainement une nouvelle étape qui permettra de nous affirmer comme le leader du marché verrier en Europe. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur des partenaires qui seront en mesure de nous accompagner et de s’impliquer à nos côtés dans une logique entrepreneuriale forte. »
Pour Olivier Athanase, Directeur Général d’iXO Private Equity, « Glass Partners Solutions a su s’imposer en France et en Espagne sur un marché dominé par des grands groupes internationaux grâce à la pertinence de son modèle, sa capacité d’innovation et une forte politique de partenariat avec ses clients et ses fournisseurs. C’est un acteur majeur du Pays Basque que nous sommes ravis d’accompagner dans cette nouvelle étape de son développement. »
Thomas Trideau, Membre du Directoire, et Thomas Dubourdieu, Directeur de Participations : « Nous sommes très heureux d’accompagner un groupe emblématique du Pays Basque qui grâce à sa vision long terme a su devenir un leader sur son marché. Nous sommes convaincus que Glass Partners Solutions, de par sa capacité à innover et à anticiper les besoins du marché, est idéalement placé pour être un acteur de premier plan dans la transition énergétique. »
Jean-David Haas, Directeur Général de NextStage AM : « Nous sommes fiers d’avoir accompagné pendant plus de six ans un des leaders du verre intelligent en Europe. Durant cette période, Glass Partners Solutions a connu un très fort développement grâce à sa vision long terme et innovante, ainsi qu’une capacité unique à anticiper les besoins du marché, notamment sur les questions de transition énergétique et de capacité de production et distribution au plus près de ses clients. Le groupe continue de se démarquer dans l’écosystème du marché verrier et nous souhaitons poursuivre notre soutien pour les prochaines étapes de sa croissance. »

Intervenants
GPS
Fondateur : Elie Benmergui
Management : Iban Larraburu, Alain Fauvet, Rafael Sanz de Acedo
Conseil M&A : Lincoln (Ludovic Rodié, Mathieu Nguyen, François-Xavier Engel, Louise Alix)
Conseil Financement : Lincoln International (Serge Palleau, Olivia Guillaume)
VDD Financière : PwC (Philippe Serzec, Laurent Margaillan, Guillaume de Rancourt)
VDD Stratégique : Strategy& (Pascal Ansart, Xavier Monin)
Conseil Juridique Corporate : Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Antoine Lamy)
Conseil Juridique Financement : Jeausserand-Audouard (Marie-Paule Noel)

Investisseurs Financiers
iXO Private Equity: Olivier Athanase, Hasnaa Hafid, Pierre-Yves François
Arkéa Capital : Thomas Trideau, Thomas Dubourdieu, Guillaume Lacourcelle
NextStage AM : Jean-David Haas, Aloys de Fontaines, Gaëtan Leenhardt
CA Pyrénées Gascogne Développement : Denis Vilarinho et Jean-Michel Mindeguia
Conseil juridique : Lamartine Conseil (Olivier Renault, Maeva Suire)
DD Financière : Mazars (Baptiste Faye, Laura Noël)
DD Fiscale : Mazars (Clémence Grandchamp des Raux, Jean Torrent)
DD Sociale : Mazars (Camille de Kervenoaël)
DD Juridique : Lamartine Conseil (Olivier Renault, Maeva Suire)

Pool bancaire
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (Christophe Coz, Lucas Van Casteren), Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (Julien Nauroy), Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou- Charentes (Alice Causse, François Laffont)
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