CÉRÉA PARTNERS cède le groupe ISD à INDIGO CAPITAL
Published on :
27/09/2022
27
September
Sep
09
2022
CÉRÉA PARTNERS a annoncé cet été la cession du groupe ISD à INDIGO CAPITAL dans le cadre d’une prise de contrôle par l’équipe de management.
Avec un chiffre d'affaires de près de 50 M€ et environ 200 collaborateurs, IN STORE DISPLAY est le leader français des solutions de merchandising et de théâtralisation sur le lieu de vente à destination des acteurs de la grande distribution et des industriels de la grande consommation. ISD fédère 8 marques en France et à l’international et décline son savoir-faire autour de projets sur mesure et de vente à distance d’articles standards avec plus de 20% de son chiffre d’affaires à l’export et une gamme de plus de 4000 références.
CÉRÉA CAPITAL a réalisé l’opération d’acquisition en 2017 aux côtés de son équipe de management menée par sa Présidente Eve Stockel autour d’un projet de croissance basé sur l’internationalisation du groupe et une dynamique de croissance organique. Doté de convictions fortes en matière d’ESG, le Groupe a ouvert son capital à de nombreux cadres, repositionné une partie de ses achats en Europe et début 2021 relocalisé en France la production d’une gamme de trémies et de bacs à pelle intégrant des matériaux recyclés, sourcée auparavant aux Etats-Unis.
En prenant le contrôle d’ISD grâce à une opération sponsorless, Eve Stockel et ses managers-actionnaires aux côtés d’INDIGO CAPITAL, auront à cœur de poursuivre cette belle aventure entrepreneuriale. L’ambition du management est de s’appuyer sur ce partenariat avec Indigo capital pour :
- Développer les parts de marché de ses filiales européennes en capitalisant sur l’offre existante et en l’élargissant via des propositions innovantes,
- Continuer à réaliser des opérations de croissance externe, afin de renforcer les positions du groupe sur ses marchés clés, acquérir de nouveaux savoir-faire et étendre son maillage géographique.
Source : extrait du communiqué de presse des 3 parties
Dans le cadre de ce MBO sponsorless, l'équipe LAMARTINE CONSEIL composée de Stéphane Rodriguez, Victoire Bertin-Maier et Ugo Audouard accompagnait les cédants, CÉRÉA PARTNERS. Elle est également intervenue lors de la Vendor due diligence avec :
- Stéphane Rodriguez, Victoire Bertin-Maier et Sarah-Léontine Allard en droit des sociétés,
- Carole Maurice et Nicolas Hugonin en droit fiscal,
- Charlotte Moreau et Myriam Hourcan en droit social,
- Benoît Philippe, Audrey Freeman et Hortense Brosseau sur les aspects RGPD et propriété intellectuelle.
Autres intervenants sur l'opération :
- Conseil M&A vendeur : LINCOLN INTERNATIONAL
- Conseil juridique du management : STEERING LEGAL
- Conseil juridique acquéreur : COHEN AMIR-ASLANI
- Conseil management package : ACUITEM
- VDD Stratégique : INDEFI
- VDD Financière : GRANT THORNTON
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