Acquisition du Groupe HITIM par MECACHROME
Published on :
28/07/2021
28
July
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07
2021
Cette acquisition renforce la position du Groupe MECACHROME, acteur leader sur le marché aéronautique européen, et lui permet d'enrichir son portefeuille de technologies et de clients.
En reprenant HITIM, MECACHROME, leader européen dans la fabrication de pièces pour l’industrie aéronautique et automobile, accélère la mise en œuvre de son plan de transformation pour se positionner favorablement en amont de la reprise, alors que l’industrie subit encore les effets de la crise du Covid-19.
Acteur de référence sur ses marchés, MECACHROME est spécialisé dans la fabrication de pièces mécaniques complexes destinées aux structures d’avions et aux moteurs aéronautiques et automobiles. Le groupe se positionne comme un partenaire de long terme des principaux donneurs d'ordre (OEM) que sont notamment Airbus, Safran, Rolls-Royce ou encore Porsche. MECACHROME est présent sur 3 continents avec un effectif total de l’ordre de 2.400 salariés. En 2019, une démarche de transformation en profondeur de la société fut lancée, sous l’impulsion de son Président Christian Cornille, arrivé mi-2019, et avec le soutien de ses actionnaires de référence ACE CAPITAL PARTNERS et BPIFRANCE. L’avancée de cette transformation permet désormais à MECACHROME de se positionner en consolidateur sur ses marchés, avec cette première acquisition, ainsi qu’au travers de plusieurs discussions actives dont certaines exclusives et dont la concrétisation est attendue prochainement.
L’acquisition de HITIM, spécialisé en mécanique de haute précision, sera financée par les actionnaires de MECACHROME, dont ACE CAPITAL PARTNERS (qui intervient via son 4e fonds aéronautique, lancé dans le cadre du Plan de Relance du secteur aéronautique a l’été 2020), et BPIFRANCE.
Extrait du communiqué de presse des parties prenantes
Dans le cadre de cette acquisition, l'équipe LAMARTINE CONSEIL composée de Cédric Sapède et Gibril Douibi est intervenue aux côtés des cédants.
Autres intervenants dans l'opération :
- Conseil M&A acquéreur : VULCAIN
- Conseil juridique acquéreur : GFP AVOCATS
- Due diligence financière acquéreur : EIGHT ADVISORY
- Conseil M&A cédant : KPMG CORPORATE FINANCE
History
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